Saison 3 de Vampire Diaries

The Birthday (trad. litt. : « L'anniversaire »)

45 (3-01)

2J6001

• États-Unis : 15 septembre 2011 sur The CW[1]
• France : 31 août 2012 sur NT1[2] - [3]
• Suisse : 4 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 25 novembre 2012 sur La Deux[4]
• Québec : 4 avril 2014 sur V

J. Miller Tobin

Kevin Williamson et Julie Plec

• États-Unis : 3,1 millions de téléspectateurs[5] (première diffusion)
• France : 325 000 téléspectateurs

Deux mois sont passés depuis la mort de Jenna et le départ de Stefan avec Klaus, désormais vampire et loup-garou. Depuis, Elena n'a eu de cesse de chercher une preuve que Stefan soit toujours en vie, avec l'aide de Damon. Celui-ci, accompagné d'Alaric et d'Andie, sait que son frère est toujours vivant et le piste grâce aux nombreux meurtres commis.

Il semblerait que Klaus et Stefan recherchent des loups-garous pour en faire des hybrides eux aussi. Cependant, Damon se rapproche et cela inquiète Klaus, qui demande à Stefan de régler ce problème.

Entre-temps, Jeremy est de plus en plus troublé par les apparitions de Vicki et d'Anna.

Arrivée de l'acteur Joseph Morgan dans la distribution principale.

The Hybrid (trad. litt. : « L'hybride »)

46 (3-02)

2J6002

• États-Unis : 22 septembre 2011 sur The CW
• France : 31 août 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 4 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 25 novembre 2012 sur La Deux
• Québec : 11 avril 2014 sur V

Joshua Butler

Al Septien et Turi Meyer

• États-Unis : 2,52 millions de téléspectateurs[6] (première diffusion)
• France : 300 000 téléspectateurs

Elena part dans le Tennessee à la recherche de Stefan, avec l'aide d'Alaric et de Damon.

Klaus, accompagné de Stefan et Ray, trouve un campement de loups-garous qu'il souhaite transformer en hybrides. Mais leur transformation n'aboutit pas, ce qui l'exaspère fortement.

De son côté, Jeremy parvient à convaincre Matt de l'aider à entrer en contact avec Vicki, qui clame avoir besoin d'aide ; Anna met en garde Jeremy contre les intentions de Vicki.

Caroline se fait démasquer par Carol Lockwood, qui la livre à Bill, un chasseur de vampires. Tyler, qui découvre cela, force sa mère à le voir se transformer en loup-garou, après quoi elle lui promet de laisser Caroline tranquille.

The End of the Affair (trad. litt. : « La fin de l'affaire »)

47 (3-03)

2J6003

• États-Unis : 29 septembre 2011 sur The CW
• France : 7 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 11 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 2 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 18 avril 2014 sur V

Chris Grismer

Caroline Dries

• États-Unis : 2,74 millions de téléspectateurs[7] (première diffusion)
• France : 589 000 téléspectateurs

Klaus et Stefan se rendent à Chicago pour trouver Gloria, une sorcière qui pourrait donner des réponses à Klaus.

Stefan a des flash-backs de ses années passées là-bas où il avait rencontré Rebekah, la sœur de Klaus, et découvre que lui et Klaus s'y étaient rencontrés auparavant. En effet, Stefan et Rebekah étaient en couple à cette époque (dans les années 1920) et c'est ainsi qu'il fit la connaissance de son frère, alors surnommé Nik, et que tous deux se lièrent d'amitié. Toutefois, Klaus et sa sœur durent quitter la ville précipitamment pour échapper à un mystérieux ennemi, contraignant Klaus à effacer la mémoire de Stefan afin de couvrir ses traces.

Damon emmène Elena dans l'ancien appartement de Stefan, où il avait l'habitude d'inscrire le nom de ses victimes sur un mur lorsqu'il était « le boucher ».

De son côté, Caroline se fait torturer par Bill, son propre père, qui veut faire disparaître ses instincts de vampire.

Disturbing Behavior (trad. litt. : « Un comportement dérangeant »)

48 (3-04)

2J6004

• États-Unis : 6 octobre 2011 sur The CW
• France : 7 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 11 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 2 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 25 avril 2014 sur V

Wendey Stanzler

Brian Young

• États-Unis : 2,63 millions de téléspectateurs[8] (première diffusion)
• France : 600 000 téléspectateurs

Klaus compte sur Gloria, une sorcière qu'il connaît depuis longtemps, pour l'aider à trouver pourquoi il ne parvient pas à créer d'hybrides. Elle découvre, à l'insu de Klaus, qu'Elena est toujours en vie et séquestre Stefan pour obtenir davantage d'informations.

À Mystic Falls, un nouvel ennemi irrite Damon au plus haut point et le pousse à des actes qui auront des répercussions durables.

Jeremy fait une brève percée inquiétante avec l'un de ses visiteurs fantomatiques, le laissant plus confus que jamais.

Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera chacun.

The Reckoning (trad. litt. : « Le calcul »)

49 (3-05)

2J6005

• États-Unis : 13 octobre 2011 sur The CW
• France : 14 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 18 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 9 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 2 mai 2014 sur V

John Behring

Michael Narducci

• États-Unis : 2,89 millions de téléspectateurs[9] (première diffusion)
• France : 420 000 téléspectateurs

Klaus découvre qu'Elena est toujours en vie et ordonne à Stefan de l'éliminer. Après avoir été hypnotisé par Klaus, il redevient « le boucher », mais parvient à se contrôler et laisse Elena s'enfuir. Pendant ce temps, Klaus parvient à créer son premier hybride grâce au sang d'Elena : Tyler. Matt tente de se suicider afin de pouvoir, à l'instar de Jeremy, voir le fantôme de Vicki ; après quelques instants d'inconscience, il est réanimé par Bonnie et parvient désormais à voir le fantôme de sa sœur. Damon et Katherine partent à la recherche de Mikael, un chasseur de vampires que Klaus redoute plus que tout depuis des siècles. Avant de s'enfuir, ce dernier ordonne à Stefan de rester à Mystic Falls pour surveiller Elena.

Smells Like Teen Spirit (trad. litt. : « Sent comme l'esprit d'adolescent »)

50 (3-06)

2J6006

• États-Unis : 20 octobre 2011 sur The CW
• France : 14 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 18 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 9 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 9 mai 2014 sur V

Rob Hardy

Julie Plec et Caroline Dries

• États-Unis : 3,03 millions de téléspectateurs[10] (première diffusion)
• France : 450 000 téléspectateurs

Le premier jour de leur rentrée, Elena, Caroline, Bonnie et Matt sont encore sous le choc des événements récents, tandis que Tyler semble en pleine forme. Ils sont surpris par l'arrivée d'une nouvelle étudiante, Rebekah, la sœur de Klaus. Matt, après s'être rendu compte de son erreur, demande à Bonnie de l'aider à renvoyer Vicki dans l'au-delà. Parallèlement, Stefan continue de surveiller Elena de près. De son côté, Katherine se fait attaquer par Mikael qu'elle vient de libérer, tandis que Mason Lockwood réapparaît dans la maison des frères Salvatore, où il assomme Damon.

Ghost World (trad. litt. : « Le monde fantôme »)

51 (3-07)

2J6007

• États-Unis : 27 octobre 2011 sur The CW
• France : 14 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 25 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 16 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 16 mai 2014 sur V

David Jackson

Rebecca Sonnenshine

• États-Unis : 3,28 millions de téléspectateurs[11] (première diffusion)
• France : 450 000 téléspectateurs

Les morts qui n'ont pas réussi à trouver la paix reviennent à Mystic Falls. Mason Lockwood demande que Damon s'excuse et l'aide à trouver une arme pour vaincre Klaus. Anna et Jeremy s'embrassent et Bonnie l'apprend. Celle-ci retrouve sa grand-mère, qui l'aide à réparer son erreur. Lexi revient elle aussi pour aider Elena à retrouver l'humanité de Stefan ; cependant, ses méthodes la choquent. Lors de la fête des fondateurs, des problèmes surviennent avec l'apparition des vampires du tombeau ayant à leur tête, Frederick. Ils veulent achever ce qu'ils n'avaient pas pu finir auparavant. Bonnie parvient finalement à refermer le passage vers l'au-delà à temps tandis que Damon et Alaric, suivant les instructions de Mason, font une surprenante découverte : une ancienne grotte cachée sous les fondations de Mystic Falls et couverte de symboles étranges.

Ordinary People (trad. litt. : « Des gens ordinaires »)

52 (3-08)

2J6008

• États-Unis : 3 novembre 2011 sur The CW
• France : 21 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 25 octobre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 16 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 23 mai 2014 sur V

J. Miller Tobin

Histoire : Nick Wauters
Mise en scène : Julie Plec et Caroline Dries

• États-Unis : 3,51 millions de téléspectateurs[12] (première diffusion)
• France : 478 000 téléspectateurs

Avec l’aide d’Elena et Bonnie, Alaric essaie de décrypter la signification de sa récente découverte. Il ne tarde pas à comprendre que les symboles de la grotte racontent l'histoire des vampires originaux. Cherchant des explications auprès de Rebekah, Elena apprend certains de ses secrets familiaux passés ainsi que l’histoire violente qu’elle partage avec Klaus et Elijah. On découvre ainsi que Mikael est en fait le père des originaux et que leur mère Esther n'est autre que la sorcière originelle en personne. Leur famille a vécu un temps dans la région de Mystic Falls au sein d'une meute de loups-garous alors qu'ils étaient encore humains. Mais lorsque l'un de leurs enfants fut accidentellement tué par les loups, Esther exécuta un puissant sortilège permettant au reste de sa famille de devenir supérieurs à ces derniers. C'est ainsi que la race vampirique fut créée.

Plus tard, la vérité sur le véritable père de Klaus éclata et Mikael aurait alors exterminé la tribu de loups avant d'arracher le cœur d'Esther. Toutefois, Elena comprend à l'aide des symboles que c'est un mensonge de Klaus et que c'est en fait ce dernier qui a tué sa propre mère pour se venger de la malédiction qu'elle lui a infligé pour l'empêcher d'être un hybride. Après quoi, Klaus avait fait croire à tous que Mikael était responsable de sa mort et qu'il était fou. Parallèlement, Damon tente une nouvelle approche insouciante pour faire une percée avec Stefan et ils sont tous deux surpris par un allié improbable. En effet, Mikael débarque à Mystic Falls avec une arme pour tuer Klaus.

Homecoming (trad. litt. : « Retrouvailles »)

53 (3-09)

2J6009

• États-Unis : 10 novembre 2011 sur The CW
• France : 21 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 1^er novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 23 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 30 mai 2014 sur V

Joshua Butler

Evan Bleiweiss

• États-Unis : 3,17 millions de téléspectateurs[13] (première diffusion)
• France : 530 000 téléspectateurs

Mikael a un plan pour tuer Klaus à l'aide d'un pieu spécial et il demande à Stefan de le ramener à Mystic Falls, où se déroule le bal de rentrée du lycée. Rebekah décide d'aider le groupe à tuer Klaus pour venger sa mère, qu'il a tuée, mais Elena, qui doute de sa détermination à tuer son propre frère, la poignarde avec l'une des dagues. Le bal, qui a été annulé à cause d'une inondation, se déroule chez Tyler. Cependant, Klaus étant l'organisateur, la fête est constituée d'hybrides à son service. Les plans de tous tombent à l'eau mais un certain vampire refait son apparition pour aider Stefan, Damon et Elena. Ainsi, Stefan est sauvé par Katherine, puis, à la surprise de tous, sauve à son tour Klaus alors que Damon est sur le point de le tuer. Klaus tue aussitôt Mikael en utilisant sa propre arme contre lui avant de rendre sa liberté à Stefan en guise de remerciement.

De leur côté, Caroline et Tyler se séparent quand la jeune vampire comprend que son copain est désormais au service de Klaus et Katherine avoue à Stefan qu'elle l'a aimé lui et Damon. On comprend alors dans un flashback remontant à quelques heures la raison pour laquelle Stefan a sauvé Klaus : si ce dernier mourait, ses hybrides avaient pour ordre de tuer Damon, que Stefan a donc sauvé après que Katherine l'a mis au courant. Klaus, débarrassé de son père, décide alors de réveiller toute sa famille. Mais Stefan, qui s'est emparé des cercueils et les a cachés par vengeance, provoque sa colère.

My Morning Jacket apparaît durant la fête.

The New Deal (trad. litt. : « La nouvelle donne »)

54 (3-10)

2J6010

• États-Unis : 5 janvier 2012 sur The CW
• France : 21 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 1^er novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 23 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 6 juin 2014 sur V

John Behring

Michael Narducci

• États-Unis : 3,32 millions de téléspectateurs[14] (première diffusion)
• France : 410 000 téléspectateurs

Damon et Elena se remettent à peine de l'échec de leur plan pour tuer Klaus que ce dernier vient les voir en leur annonçant qu'il compte s'installer à Mystic Falls avec ses hybrides. Il leur explique aussi que Stefan lui a volé quelque chose d'une grande valeur et qu'il souhaite récupérer quoi qu'il en coûte. Il leur propose un marché : s'ils parviennent à retrouver Stefan et à le convaincre de cesser ses actions, il les laissera tranquilles. Cependant, ce dernier n'a pas l'intention de donner quoi que ce soit à son ennemi juré et, avec l'aide de Bonnie, il entreprend de cacher les cercueils dans la maison où furent brûlées les sorcières. Les esprits de ces dernières vont les aider grâce à un sortilège. De son côté, Bonnie est victime d'un cauchemar récurrent dans lequel Klaus se trouve enfermé dans l'un des 4 cercueils volés, visiblement mort, avec dans ses mains le collier d'Esther. La jeune sorcière comprend alors que ces rêves ont une signification et est persuadée que le quatrième cercueil en question renferme un autre moyen de tuer Klaus.

Pendant ce temps, avec la complicité de Tyler, Klaus parvient à hypnotiser Jeremy pour le persuader de se laisser percuter par une voiture conduite par un hybride. Alaric le sauve in extremis et est blessé à sa place mais ne parvient cette fois pas à se remettre entièrement de ses blessures, malgré la bague. Il est donc forcé d'être conduit à l'hôpital où il fait la connaissance du D^r Meredith Fell. Elena passe alors un accord avec Klaus : lui donner le corps de Rebekah pour que Jeremy soit épargné, après quoi, elle demande à Damon d'hypnotiser Jeremy pour qu'il quitte la ville. Damon parvient finalement à convaincre Stefan de coopérer avec lui afin de vaincre Klaus ensemble, sans l'aide d'Elena. Stefan et Bonnie tentent en vain d'ouvrir le quatrième cercueil et comprennent alors qu'il a été scellé par la magie.

Après que Stefan a dit à Damon pourquoi il l'a sauvé, ce dernier en parle à Elena et ajoute qu'il se sent coupable d'avoir des sentiments pour elle alors que son frère le sauve à chaque fois. Damon embrasse Elena.

Our Town (trad. litt. : « Notre ville »)

55 (3-11)

2J6011

• États-Unis : 12 janvier 2012 sur The CW
• France : 28 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 8 novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 30 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 13 juin 2014 sur V

Wendey Stanzler

Rebecca Sonnenshine

• États-Unis : 2,86 millions de téléspectateurs[15] (première diffusion)
• France : 578 000 téléspectateurs

Alaric retrouve le D^r Fell, qui l'avait soigné précédemment, au cours d'une réunion du conseil des Fondateurs et rencontre également son ancien petit ami, Brian Walters, un médecin légiste avec qui elle se dispute. Stefan exige de Klaus qu'il fasse partir ses hybrides de Mystic Falls, menaçant Elena et par là même occasion, le sang qui lui permet de créer les hybrides. De son côté, Jeremy, hypnotisé par Damon à la demande d'Elena qui craint pour sa vie, part pour Denver dans une nouvelle école, tandis qu'Elena est troublée par le baiser qu'elle a échangé avec Damon.

Tyler tente de se rapprocher de Caroline et essaye de la convaincre qu'il ne pourra jamais lui faire de mal. Il reconnaît toutefois ne pouvoir désobéir à Klaus. Toutefois, quand celui-ci lui demande de mordre la jeune vampire en guise de représailles contre Stefan, il refuse. Pendant ce temps, avec l'aide de Matt et Bonnie, Elena organise un anniversaire surprise pour fêter les 18 ans de Caroline. Tyler les rejoint et s'isole avec elle. Alors qu'il l'embrasse, il la mord sans l'avoir voulu. Pour sauver la vie de Caroline, Tyler demande à Klaus de l'aider. Celui-ci rejoint Caroline dans sa chambre et lui laisse boire son sang, ce qui la sauve. Au petit matin, Caroline, complètement rétablie, retrouve sur sa table de nuit un bracelet offert par Klaus pour son anniversaire.

The Ties That Bind (trad. litt. : « Les liens qui se créent »)

56 (3-12)

2J6012

• États-Unis : 19 janvier 2012 sur The CW
• France : 28 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 8 novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 30 décembre 2012 sur La Deux
• Québec : 20 juin 2014 sur V

John Dahl

Brian Young

• États-Unis : 2,71 millions de téléspectateurs[16] (première diffusion)
• France : 500 000 téléspectateurs

Le père de Caroline aide Tyler à se libérer de l'emprise de Klaus en le forçant à se transformer. Malheureusement, la situation lui échappe quand Tyler parvient à briser ses chaînes et l'attaque violemment, au point d'être conduit en urgence à l'hôpital de Mystic Falls, où le D^r Fell tente alors de le sauver. De son côté, Stefan apprend de la bouche d'Elena que Damon l'a embrassée. Il cède à la colère et le frappe en plein visage. Alaric apprend quant à lui le secret de Meredith lorsqu'elle parvient à sauver Bill Forbes : elle se sert du sang de vampire pour soigner les patients qu'elle ne peut sauver par la médecine. En retour, Alaric lui explique le secret de sa guérison miraculeuse, sa chevalière, et lui révèle également sa double vie de chasseur de vampires. En parallèle, Bonnie retrouve sa mère, Abby, qui l'avait abandonnée dans son enfance, pour lui demander de l'aide afin d'ouvrir le cercueil scellé après l'avoir vue en rêve. Mais Abby a perdu ses pouvoirs il y a des années, en neutralisant Mikael, lequel avait débarqué en ville afin de tuer Elena. Elle s'excuse auprès de sa fille pour avoir tenté de fuir son ancienne vie, et décide de la suivre à Mystic Falls afin de l'aider à trouver une solution pour ouvrir le cercueil. Bonnie fait également la connaissance de Jamie, le jeune fils d'un ex-petit ami d'Abby, que cette dernière élève comme son propre enfant.

De son côté, Klaus récupère finalement les trois cercueils dans lesquels se trouvent ses frères en demandant à son ami Daniel, un hybride, d'extorquer l'information à Bonnie et sa mère en menaçant la vie de Jamie. Toutefois, Bonnie prévient aussitôt Damon qui parvient à déplacer le dernier cercueil avant l'arrivée de Klaus. Stefan déplore la perte de son avantage sur Klaus, mais Damon lui fait comprendre qu'il a en fait tendu un piège à ce dernier, en lui dévoilant une dague qu'il a entre-temps retirée du corps de l'un des originaux afin de le réveiller. Ainsi, alors que Klaus révèle à Daniel qu'il souhaite attendre pour réveiller sa famille, il constate avec surprise le réveil d'Elijah, visiblement furieux, qui tue aussitôt Daniel sous les yeux de Klaus.

Bringing Out the Dead (trad. litt. : « Ramener les morts »)

57 (3-13)

2J6013

• États-Unis : 2 février 2012 sur The CW
• France : 28 septembre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 15 novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 6 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 27 juin 2014 sur V

Jeffrey Hunt

Turi Meyer et Al Septien

• États-Unis : 2,74 millions de téléspectateurs[17] (première diffusion)
• France : 580 000 téléspectateurs

Abby et Bonnie ouvrent le dernier cercueil mais sont attaquées par la chose qui était enfermée à l'intérieur. Chez les vampires originaux a lieu un dîner de négociations entre Klaus, Stefan, Damon et Elijah. Lors de ce dîner, Klaus propose un marché : il laisse Elena sauve et lui promet une vie heureuse avec un humain, en échange, les frères Salvatore lui rendent le cercueil scellé. Stefan refuse et est pris au piège par Klaus, qui menace de le brûler vif. Pour sauver son frère du feu, Damon n'a d'autre choix que d'aller chercher le cercueil. Klaus demande à Elijah de l'accompagner pour être sûr de le récupérer, mais il ignore qu'Elijah et Damon sont de mèche depuis le début, Elijah ayant perdu sa confiance en Klaus et voulant se venger. Klaus se rend compte qu'Elijah a réveillé le reste de leur famille : Rebekah, Finn et Kol. Tous souhaitent se venger. Cependant, l'occupante du dernier cercueil s'avère être leur mère Esther, la sorcière originelle, qui débarque sous leurs yeux alors qu'ils la croyaient morte depuis 1000 ans. Tous s'attendent à ce qu'elle tue Klaus mais elle décide de tout lui pardonner.

Pendant ce temps, le père de Caroline se fait tuer après avoir bu du sang de vampire, mais il refuse d'achever sa transformation et meurt ; Alaric est sauvagement attaqué par, semble-t-il, la même personne. De son côté, Stefan ne comprend pas pourquoi Damon l'a sauvé alors qu'il aurait pu avoir Elena pour lui tout seul. Damon lui explique qu'il ne l'a pas fait dans ce but. L'un en face de l'autre, les frères Salvatore avouent aimer tous deux Elena.

Dangerous Liaisons (trad. litt. : « Liaisons dangereuses »)

58 (3-14)

2J6014

• États-Unis : 9 février 2012 sur The CW
• France : 5 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 15 novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 6 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 4 juillet 2014 sur V

Chris Grismer

Caroline Dries

• États-Unis : 3,08 millions de téléspectateurs[18] (première diffusion)
• France : 458 000 téléspectateurs

Elena, Caroline et Matt reçoivent une invitation au bal organisé par Esther au domicile familial des Mikaelson, la famille originelle ; officiellement, il s'agit de fêter les retrouvailles de la famille. Esther demande à rencontrer Elena seule à seule, et lui avoue alors ses véritables intentions. Au cours de la soirée, Caroline découvre le côté sentimental et artistique de Klaus tandis que Rebekah se rapproche de Matt. Elena trahit Elijah par un mensonge. Elle tente de persuader Stefan de montrer ses sentiments et blesse Damon en affirmant que son amour pour elle est un problème. Il se rend alors au Mystic Grill où il retrouve Rebekah et ils finissent la nuit ensemble.

All My Children (trad. litt. : « Tous mes enfants »)

59 (3-15)

2J6015

• États-Unis : 16 février 2012 sur The CW
• France : 5 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 22 novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 13 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 11 juillet 2014 sur V

Pascal Verschooris

Evan Bleiweiss et Michael Narducci

• États-Unis : 2,9 millions de téléspectateurs[19] (première diffusion)
• France : 470 000 téléspectateurs

Elena s'en veut de ce qu'elle a dit à Damon la veille. Elle finit par aller chez les Salvatore où elle tombe nez à nez avec Damon et Rebekah.

Pendant ce temps, Elijah continue de penser que sa mère prépare quelque chose derrière son dos et ceux de ses frères et sœur. Elijah demande alors à Elena de l'accompagner et l'emmène dans un coin perdu où il lui raconte son enfance. Elena finit par tout lui avouer sur le fait qu'Esther n'est pas revenue pour les réunir de nouveau mais pour les tuer, elle regrette de l'avoir aidé à les lier et espère trouver un moyen pour qu'Elijah ne meure pas. Il en parle ensuite à Rebekah qui, après que celui-ci ait caché Elena dans une des galeries souterraines de Mystic Falls, la surveille afin qu'elle ne puisse ruiner les plans d'Elijah.

En parallèle, Esther demande de l'aide à Bonnie et Abby car elle obtient ses pouvoirs de la lignée des Bennett.

Stefan et Damon comprennent qu'ils n'ont d'autre choix que de tuer l'une des sorcières pour sauver Elena et procèdent à un tirage au sort. Damon l'emporte et Stefan doit commettre le meurtre. Finalement, c'est Damon qui tue Abby et Elena est sauve. Au manoir, Stefan demande à son frère pourquoi il a sacrifié Abby à sa place, il lui répond qu'il a vu que son frère ne voulait plus que redevenir l'ancien Stefan, celui-ci n'ayant pas bu une goutte de sang depuis le moment sur le pont. Stefan reste muet et dit à Damon qu'il ne trompe personne et qu'il aime encore Elena et qu'avoir transformé Abby en vampire aura des conséquences. Pendant ce temps, Alaric se réveille chez Meredith puis se fait tirer dessus après avoir lu un document et vu le couteau qui a probablement tué Bill Forbes.

1912

60 (3-16)

2J6016

• États-Unis : 15 mars 2012 sur The CW
• France : 5 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 22 novembre 2012 sur RTS Deux
• Belgique : 13 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 18 juillet 2014 sur V

John Behring

Julie Plec et Elisabeth R. Finch

• États-Unis : 2,64 millions de téléspectateurs[20] (première diffusion)
• France : 410 000 téléspectateurs

Les meurtres survenant à Mystic Falls rappellent à Damon une série de meurtres similaires qui a eu lieu un siècle plus tôt, en 1912. En parallèle, le shérif Forbes l'avertit de ne pas s'impliquer dans son enquête, mais Damon est convaincu qu'elle se dirige vers le mauvais suspect, Alaric ayant été livré à la police par Meredith, qui l'accuse des meurtres. Il se remémore alors son séjour à Mystic Falls en 1912, où il avait retrouvé Stefan après 50 ans de séparation, pour l'enterrement de leur "oncle", mort assassiné. Les deux frères tentent de fouiller leur passé à cette période, à la recherche d'un éventuel lien avec les actuels meurtres, pour innocenter Alaric. Stefan avait alors cessé de se nourrir de sang humain grâce à l'aide de Lexi, tandis que Damon apprenait à se nourrir d'humains sans les tuer pour autant. Il fit ainsi la connaissance de Sage, une séduisante vampire, qui lui enseigna l'art de séduire les femmes pour ensuite se nourrir sur elles tout en y prenant du plaisir. Il tenta d'enseigner à son tour cette méthode à son frère, mais Stefan ne put contrôler sa soif de sang et se remit à tuer, devenant un véritable tueur sanguinaire, le boucher, par la faute de Damon.

De leur côté, Elena et Matt ont recours à l'effraction pour prouver que Meredith est bien la meurtrière. Au cours de leur enquête, les deux adolescents se rapprochent et Elena explique à Matt la nature de ses sentiments pour les frères Salvatore. Tous deux finissent par découvrir que les documents d'autopsie de Brian Walters comportent une erreur, puisque l'heure du décès n'est pas la même sur la copie. Par conséquent, l'alibi d'Alaric pour la nuit du meurtre est reconnu par le shérif, qui le libère. Pendant ce temps, pour des raisons connues d'elle seule, Rebekah s'intéresse aux plus anciens monuments de la ville. Elle souhaite en effet retrouver le chêne blanc des originaux afin de le détruire et ainsi d'empêcher quiconque de s'en servir pour les tuer, elle et son frère. Elle affirme également à Damon avoir connu Sage, cette dernière ayant fréquenté Finn, pour qui elle avait des sentiments, 900 ans plus tôt.

Plus tard, lorsque Damon pousse Stefan à mordre une jeune femme dans une ruelle sombre, Elena, qui assiste à la scène, est pétrifiée de terreur. Damon avoue à Stefan qu'il est tout ce qu'il lui reste et qu'il compte le protéger et l'aider à « contrôler sa soif », au fur et mesure, pour lui éviter d'être en manque et de tuer à nouveau des innocents. Les deux frères font une découverte sur une ancêtre d'Elena, Samantha Gilbert, qui avait confessés les meurtres de 1912 dix ans après les faits. De son côté, Elena s'aperçoit en lisant un journal de Samantha trouvé chez Meredith que cette dernière semblait, comme Jonathan Gilbert, avoir perdu la raison. Elle comprend alors que le fait de défier la mort à plusieurs reprises en étant protégé par la chevalière magique peut provoquer des actes de folie inconsciente, comme des absences. Elle comprend ensuite qu'Alaric est dans la même situation et que Meredith a donc raison : Alaric est bien le meurtrier, mais ne se souvient pas de ses actes.

Break on Through (trad. litt. : « S'évader / Passer de l'autre côté »)

61 (3-17)

2J6017

• États-Unis : 22 mars 2012 sur The CW
• France : 12 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 29 novembre 2012 sur RTS Un
• Belgique : 20 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 25 juillet 2014 sur V

Lance Anderson

Rebecca Sonnenshine

• États-Unis : 2,69 millions de téléspectateurs[21] (première diffusion)
• France : 491 000 téléspectateurs

Abby est en pleine transformation et Bonnie est fâchée contre Elena car c'est à cause d'elle que Damon a tué sa mère. Stefan hésite entre le sang humain et le sang animal. Damon, lui, a retrouvé Sage, une « amie » de jeunesse qui est revenue pour trouver Finn. Et Elena ne sait plus quoi faire pour que Bonnie lui reparle.

The Murder of One (trad. litt. : « Le meurtre de l'un »)

62 (3-18)

2J6018

• États-Unis : 29 mars 2012 sur The CW
• France : 12 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 29 novembre 2012 sur RTS Un
• Belgique : 20 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 1^er août 2014 sur V

J. Miller Tobin

Caroline Dries

• États-Unis : 2,44 millions de téléspectateurs[22] (première diffusion)
• France : 500 000 téléspectateurs

Stefan, Damon, Elena, Caroline et Matt décident de tuer un des Mikaelson car ils sont tous liés entre eux par le sort jeté par leur mère Esther. Pour ce faire, ils disposent de 11 pieux taillés dans les restes du deuxième chêne blanc. Ils pensent avoir l'avantage car Rebekah croit avoir fait brûler tout ce qui restait ce ce chêne. Ils décident de prendre cette dernière pour cible mais leur plan ne se déroule pas comme prévu. Rebekah est fâchée contre Damon car il a utilisé Sage pour lire dans ses pensées : elle le capture et le torture pour se venger.

Pendant ce temps, Klaus kidnappe Bonnie et la force à annuler le sort qui lie tous les originels entre eux. Il la menace de s'en prendre à Jeremy et à sa mère. Bonnie obtempère donc, à contrecœur, et réussit à briser le lien. Ainsi, lorsque Stefan, avec la complicité de Matt, plante un pieu dans le cœur de Finn, les autres originels survivent.

Furieuse que son bien-aimé ait été tué, Sage tente de s'en prendre à Stefan, mais elle meurt soudainement sans avoir le temps de se venger. Sage avait été transformée par Finn, et Finn est mort. Stefan réalise alors que si tous les originels sont tués, c'est la race entière des vampires qui s'éteindra à jamais. Il décide alors de passer un marché avec Klaus : il lui remet 8 pieux pour récupérer Damon. Mais Klaus n'est pas dupe : il hypnotise Damon, qui n'est plus protégé par le veine de Vénus, et apprend qu'il reste 3 pieux dans la nature. Mais Rebekah finit par libérer Damon en gage de bonne foi, à condition que les 3 pieux restants lui soient apportés. Klaus est très mécontent de s'être fait doubler par sa propre sœur et ils se disputent. Rebekah se rend alors compte que Klaus se contrefiche des autres originels et qu'il souhaite se créer sa propre famille.

Stefan dit à Elena qu'il l'aime encore et lui demande de le regarder dans les yeux et de lui jurer qu'elle ne ressent rien pour Damon, ce qu'elle ne peut évidemment pas faire. Stefan s'en va, déçu.

Damon retrouve Alaric pour récupérer l'un des pieux restants, qui se trouve chez lui. Alaric cherche le pieu partout mais est incapable de le retrouver. Il comprend alors que c'est son alter ego diabolique qui l'a caché, et que celui-ci est potentiellement capable de faire disparaître la totalité des vampires...

Heart of Darkness (trad. litt. : « Cœur des ténèbres »)

63 (3-19)

2J6019

• États-Unis : 19 avril 2012 sur The CW
• France : 12 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 6 décembre 2012 sur RTS Un
• Belgique : 27 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 8 août 2014 sur V

Chris Grismer

Brian Young et Evan Bleiweiss

• États-Unis : 2,21 millions de téléspectateurs[23] (première diffusion)
• France : 600 000 téléspectateurs

Elena et Damon partent pour Denver afin de ramener Jeremy, qui n'est plus en sécurité et lui demandent de contacter Rose afin de savoir lequel des originaux l'a transformée. Rose leur apprend qu'aucun original ne l'a transformée et qu'il s'agissait d'une certaine Mary Porter. Ils passent la nuit dans un motel et s'embrassent. Le lendemain, ils découvrent que Kol a tué Mary Porter.

Esther est de retour et informe Rebekah qu'elle est mourante. Dans la cave des Salvatore, attendant que l'alter ego d'Alaric se réveille et lui indique où le pieu est caché, Stefan tient compagnie à Alaric puis le torture jusqu'à ce que son alter ego se réveille et lui révèle l'endroit. Stefan découvre qu'il est caché dans l'ancienne cave des Lockwood, puis en informe Klaus et Rebekah. Celle-ci se porte volontaire pour accompagner Alaric dans l'ancienne cave afin de ramener le pieu. Mais il s'avère qu'Esther, après sa mort, a pris possession du corps de Rebekah et veut faire un marché avec Alaric pour que tous les originaux meurent.

Do Not Go Gentle (trad. litt. : « Ne pas y aller en douceur »)

64 (3-20)

2J6020

• États-Unis : 26 avril 2012 sur The CW
• France : 19 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 6 décembre 2012 sur RTS Un
• Belgique : 27 janvier 2013 sur La Deux
• Québec : 15 août 2014 sur V

Josh Butler

Michael Narducci

• États-Unis : 2,22 millions de téléspectateurs[24] (première diffusion)
• France : 567 000 téléspectateurs

Alaric trouve un allié inattendu pour le guider dans sa nouvelle voie dangereuse, tandis que Damon et Meredith essaient de comprendre ce que sera leur prochaine action. À la soirée dansante "années 1920" du lycée, Bonnie demande à Jamie de l'accompagner et à la suggestion de Caroline, Elena demande à Stefan d'être son cavalier. Caroline est agréablement surprise lorsque Tyler se montre à la soirée, déterminé à la reconquérir, mais Klaus fait de son mieux pour s'interposer. La soirée prend une tournure mortelle quand Stefan et Damon se rendent compte qu'ils ont besoin de l'aide de Matt, Jeremy et surtout Bonnie pour annuler un sort qui pourrait se révéler dévastateur pour tout le monde.

Before Sunset (trad. litt. : « Avant le coucher du soleil »)

65 (3-21)

2J6021

• États-Unis : 3 mai 2012 sur The CW
• France : 19 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 13 décembre 2012 sur RTS Deux[25]
• Belgique : 3 février 2013 sur La Deux
• Québec : 22 août 2014 sur V

Chris Grismer

Histoire: Charlie Charbonneau et Daphne Miles
Mise en scène : Caroline Dries

• États-Unis : 2,54 millions de téléspectateurs[26] (première diffusion)
• France : 500 000 téléspectateurs

Alaric, devenu vampire, kidnappe Caroline au lycée de Mystic Falls et tente d'obliger Elena à la tuer. Stefan, Damon et Klaus s'allient pour les sauver. Alaric et Elena comprennent qu'ils sont liés par le sort d'Esther : si Elena meurt, Alaric meurt. Bonnie suggère de déshydrater Alaric pour le neutraliser, comme sa mère l'a fait avec Mikael. Le groupe met au point un plan visant à connecter Bonnie à Alaric via son sang, qu'elle fait boire à Stefan, Damon et Klaus. Klaus parvient plus tard à secourir Caroline. Toutefois, le plan échoue quand Klaus échappe de peu à Alaric en emportant Elena avec lui, abandonnant Stefan et Damon à leur sort. Alaric décide alors d'épargner les deux frères, conscient qu'ils sont les seuls susceptibles de pouvoir délivrer Elena des griffes de Klaus, sans quoi Alaric mourra avec elle et ne pourra achever sa mission. Elena est en effet séquestrée par Klaus, qui veut la saigner à mort afin de vaincre Alaric, en s'assurant de pouvoir créer d'autres hybrides avec le sang récolté. Pour la libérer, le groupe d'amis utilise le sort initialement prévu pour Alaric sur Klaus, avec la complicité de Tyler, qui révèle à son maître que son amour pour Caroline a brisé leur lien hybride. Klaus, vidé de son sang, s'effondre et meurt. Stefan et Damon décident alors de quitter la ville pour jeter son corps à la mer et se débarrasser de leur ennemi juré pour toujours.

The Departed (trad. litt. : « Les défunts »)

66 (3-22)

2J6022

• États-Unis : 10 mai 2012 sur The CW[27]
• France : 19 octobre 2012 sur NT1[3]
• Suisse : 13 décembre 2012 sur RTS Deux[25]
• Belgique : 3 février 2013 sur La Deux
• Québec : 29 août 2014 sur V

John Behring

Histoire : Brett Matthews et Elisabeth R. Finch
Mise en scène : Julie Plec

• États-Unis : 2,53 millions de téléspectateurs[28] (première diffusion)
• France : 500 000 téléspectateurs

Jeremy veut tout mettre en œuvre pour préserver sa sœur. Il en vient à prendre une décision très importante. Elena, de son côté, repense à la période où ses parents, Grayson et Miranda, ainsi que sa tante Jenna, étaient vivants. Elle regrette sa vie d'avant à la fois heureuse et insouciante. Elle n'avait qu'à se préoccuper de sa relation avec Matt. Quant à Damon et Stefan, ils quittent Mystic Falls. Mais Elena appelle à l'aide et le duo est alors obligé de se séparer pour la sauver. Rebekah souhaite se débarrasser d'Alaric, devenu traqueur de vampires afin de protéger ses frères ; elle décide de tuer Elena. Enfin, Caroline et Tyler sont sur le point de donner un nouveau sens à leurs vies[29]...

Départ de l'acteur Matt Davis de la distribution principale.