The Covers Record

1. (I Can't Get No) Satisfaction (Mick Jagger/Keith Richards) – 3:05
2. Kingsport Town (Traditionnel, version de Bob Dylan) – 4:54
3. Troubled Waters (Arthur Johnston/Sam Coslow) – 3:29
4. Naked If I Want To (Jerry A. Miller Jr.) – 2:47
5. Sweedeedee (Michael Hurley) – 3:53
6. In This Hole (Chan Marshall) – 4:26
7. I Found a Reason (Lou Reed) – 2:00
8. Wild Is the Wind (Dimitri Tiomkin/Ned Washington) – 4:10
9. Red Apples (Bill Callahan) – 4:24
10. Paths of Victory (Bob Dylan) – 3:24
11. Salty Dog (Traditionnel) – 2:07
12. Sea of Love (John Phillip Baptiste/George Khoury) – 2:19

13. Love to Be Silly (bonus track sur l'édition japonaise) – 1:34

• (I Can't Get No) Satisfaction apparaît pendant les crédits de fin dans un épisode de la série télé Brotherhood
• Le titre Troubled Waters est utilisé dans le film Perfect Stranger, le film québécois Tout est parfait (2008), ainsi que dans l'ultime épisode de la mini-série britannique The honourable woman (2014).
• On retrouve Naked If I Want To dans l'édition spéciale de l'album Jukebox, sorti en 2008
• Le titre I found a reason, quant à lui, fut utilisé pour la musique du film V pour Vendetta en 2006, ainsi que Dandelion (2004).
• In This Hole est une reprise d'un titre se trouvant sur l'album What Would The Community Think, sorti 1996)
• Matt Sweeney joue de la guitare sur Salty Dog.
• La reprise de Sea of Love apparaît dans la bande-originale du film Juno en 2008.

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