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Après les événements de Iron Man 2 et L'Incroyable Hulk[1], Phil Coulson informe Jasper Sitwell que le Conseil de sécurité veut intégrer Emil Blonsky dans le projet Avengers. Le Conseil le considère en effet comme un héros de guerre et ne voit une menace qu'en Hulk, qu'il tient pour responsable des dégâts à New York. Le Conseil veut donc que Blonsky soit transféré par le général Thaddeus Ross et confié au SHIELD. Comme Nick Fury refuse de relâcher Blonsky, les deux agents décident d'envoyer une chèvre pour saboter les négociations, et Sitwell insiste pour choisir le consultant : Tony Stark. Comme vu dans la scène post-générique de L'Incroyable Hulk, Ross et Tony Stark se retrouvent dans un bar et le milliardaire s'y prend si bien qu'il se fait chasser du bar par le militaire. Par vengeance, Stark rachète le bar et le fait démolir. Coulson est satisfait et apprend donc le lendemain à Sitwell que le plan a fonctionné et que Blonsky restera en prison.

Avant les événements de Thor[1], Phil Coulson fait une halte dans une station-service en se rendant à Albuquerque. Alors qu'il choisit des friandises, deux braqueurs entrent et menacent la caissière. Coulson parvient facilement à prendre le dessus sur les malfrats, les désarmant et les assommant. Il part ensuite après avoir payé et demandé à la caissière de ne pas mentionner sa présence.

Bennie et Claire, un couple dans une mauvaise passe, a trouvé une arme Chitauri (répertoriée comme "Objet 47") oubliée dans les ruines de New York, dans Avengers. Le duo utilise la puissance de l'arme pour commettre quelques braquages, qui sont vite remarqués par le SHIELD. Les agents Sitwell et Blake sont alors chargés de récupérer l'arme et de « neutraliser » le couple. Sitwell retrouve le couple dans une chambre de motel, et la rencontre finit en bagarre au cours de laquelle l'argent volé est détruit. Mais au lieu de tuer les deux amants, Sitwell les recute au sein du SHIELD : Bennie au service Recherche et Développement, et Claire comme assistante de Blake.

Un an après Captain America: First Avenger, l'agent Peggy Carter est devenue membre d'une agence d'intervention contre les forces de l'HYDRA, mais ses supérieurs la cantonnent à un poste d'analyste loin du terrain. Une nuit alors qu'elle est seule au bureau, Carter prend un appel lui donnant la localisation du Zodiac. Elle se rend alors sur place et parvient à accomplir la mission en ramenant l'échantillon de sérum. Le lendemain, son supérieur, l'agent Flynn, profond misogyne, la réprimande pour ne pas avoir suivi les procédures et malgré les arguments de Carter et l'urgence de l'intervention, elle n'est à ses yeux que l'amour du Captain qui a eu ce poste pour avoir été prise en pitié. Flynn reçoit juste après un appel : Howard Stark demande que Carter le rejoigne pour diriger le S.H.I.E.L.D avec l'aide de Dum Dum Dugan.

Trevor Slattery, détenu de haute sécurité depuis Iron Man 3, purge sa peine dans la prison de Seagate. Sa réputation l'a précédé et il vit confortablement, respecté de ses co-détenus qui forment un fan club. Parmi les autres prisonniers, seul Justin Hammer se demande ce qui le rend si spécial. Slattery est contacté par un réalisateur de documentaires, Jackson Norriss, afin de retracer la carrière du Mandarin, telle que vue dans Iron Man 3. Norriss essaie de comprendre et de connaître Slattery, revenant avec lui sur son passé d'enfant acteur jusqu'à un pilote pour CBS jamais terminé. Norriss finit par révéler que les interventions télévisées de Slattery ont agacé certaines personnes, dont le leader du groupe terroriste des Dix Anneaux, ce que le comédien ignorait totalement. Norriss révèle alors que le Mandarin et le groupe terroriste existent réellement, qu'il en est lui-même membre et qu'il va faire évader Slattery pour lui faire rencontrer le véritable Mandarin. Slattery réalise alors qu'il est dans une situation qui le dépasse complètement.