L'Enfant intemporel

Après le retour de Gallifrey dans l'épisode précédent, les compagnons du Docteur vont s'évertuer à survivre face aux Cybermen. Pendant ce temps, le Maître entend montrer au Docteur le mensonge sur lequel l'histoire de Gallifrey et de leurs vies se basent...

Le Maître persuade le Docteur de le rejoindre sur Gallifrey, où il la force à entrer dans la Matrice. Il lui montre l'histoire secrète de Gallifrey et de ses habitants, les Shobogans. Tecteun, une exploratrice de l'espace, a trouvé un "enfant intemporel" avec la capacité de régénération. Elle adopta l'enfant et l'étudia, réussissant à greffer sa capacité de régénération aux Shobogans, les transformant en Seigneurs du Temps ; ils choisirent de limiter à douze le nombre de régénérations d'un Seigneur du Temps. Le Maître révèle que le Docteur est "l'enfant intemporel". Tecteun et l'enfant ont été enrôlés dans une organisation clandestine appelée la Division, dont les détails ont été expurgés de la Matrice. Les souvenirs du Docteur ont ensuite été effacés, avant l'enfance dont elle se souvient ; il n'en reste que des bribes, masquées sous l'histoire d'un irlandais.

Avec le Docteur piégé dans la Matrice, le Maître attire Ashad sur Gallifrey et le rétrécit avec son éliminateur de compression de tissus, s'emparant ainsi du Cyberium. Grâce à ses connaissances et aux corps des Seigneurs du Temps qu'il a tués à son arrivée sur Gallifrey, le Maître crée une race de Cybermen qui se régénèrent, dans le but de les utiliser pour prendre le contrôle de l'univers. Dans la Matrice, une vision du Docteur Fugitif redonne au Docteur la foi en elle-même. Le Docteur s'échappe en surchargeant la Matrice avec tous les souvenirs de ses incarnations passées.

A bord du Cyber-porteur, Bescot est tué, tandis que Yaz et Graham réussissent à se cacher de l'invasion des Cybermen dans des armures cybernétiques vides. Ils sauvent ensuite la vie de Ryan, Ethan et Ko Sharmus des forces cybermen envoyées sur la planète par Ashad. Le groupe se réunit et accepte de traverser le portail vers Gallifrey.

Le Docteur se réunit avec ses compagnons et découvre que le corps miniaturisé d'Ashad contient une "particule de la mort" capable de détruire toute vie organique sur une planète. Le Docteur et ses amis font exploser le Cyber-porteur, détruisant l'armée d'Ashad et déjouant son complot de reconstruire le Cyber-Empire. Trouvant des TARDIS inutilisés, elle en programme un pour ramener ses alliés chez eux. Le Docteur prend l'un des explosifs de Ko Sharmus pour déclencher la particule. Elle est incapable de le déclencher lorsque le Maître l'incite à le faire, mais Ko Sharmus apparaît et le prend, en guise de pénitence pour n'avoir pas réussi à cacher le Cyberium de manière adéquate. Le Docteur s'échappe dans un autre TARDIS alors que l'explosion consume Gallifrey.

Les alliés du Docteur arrivent sur la Terre contemporaine dans leur TARDIS. Le Docteur pose l'autre TARDIS près du sien, mais alors qu'elle s'apprête à décoller, elle est arrêtée par les Judoon et téléportée dans une prison située à l'intérieur d'un astéroïde.

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Cet épisode a divisé la communauté des fans de Doctor Who. Certains trouvent que la révélation de celui-ci détruisait le lore du Whoniverse (nom donné à l'univers de la série, contraction de "Who" et de "universe"), et dénigrait le statut de Premier Docteur au Docteur campé par William Hartnell. Pour d'autres, elle rajoute du mystère dans l'histoire du Docteur qui devenait familière.