The Angry Young Them

Comme pour plusieurs sorties Decca de l'époque, le nom du groupe est absent de la pochette et à l'endos du disque, ils sont présentés sous le nom de The Angry Young Them avec un essai sur ce thème déclarant : « Ces cinq jeunes rebelles sont outrageusement fidèles à eux-mêmes. Provocants ! En colère ! Tristes ! Ils sont honnêtes jusqu'à l'insulte ! »

Six des chansons de l'album sont des originaux de Van Morrison, dont le célèbre hymne du groupe Gloria. Une autre chanson de l'album, Mystic Eyes, est une création spontanée du groupe «juste en train de se promener » selon les mots de Morrison et après sept minutes de jeu instrumental, il a spontanément ajouté les paroles d'une chanson sur laquelle il travaillait. Les longues versions de Gloria que le groupe a jouées au Maritime et l'enregistrement de dix minutes de Mystic Eyes n'ont jamais refait surface. You Just Can't Win est une chanson inspirée de Dylan sur un chercheur d'or, se déroulant dans des endroits spécifiques de Londres comme Camden Town. Little Girl parle de l'obsession d'un garçon pour une écolière de quatorze ans (une version antérieure de l'album caritatif de Lord's Taverners avait été supprimée à cause du mot « fuck » audible dans le fondu à la fin). If You And I Could Be As Two commence par une introduction parlée de Morrison avec un accent irlandais agressif. Trois originaux de Bert Berns ont été inclus et une reprise de Don't Look Back de John Lee Hooker, considérée par Morrison comme « sa meilleure voix à ce jour ». Le tout jeune guitariste Jimmy Page a participé aux sessions d'enregistrements de l'album, sur des chansons comme Gloria et Mystic Eyes.

• Van Morrison : chant, harmonica, saxophone ténor
• Peter Bardens : piano, orgue
• Billy Harrison : guitare, chant
• Alan Henderson : basse, chant
• John McAuley : batterie

• Jimmy Page : guitare additionnelle sur Gloria et Mystic eyes