The 50th Anniversary Collection 1963

Ces titres ont été enregistrés durant les séances de l'album The Times They Are a-Changin', le 12 août (1, 4), le 23 octobre (2, 3, 5) et le 24 octobre 1963 (6).

1. Eternal Circle (prise 4) – 2:57
2. Percy's Song (prise 1) – 7:12
3. That's Alright Mama / Sally Free and Easy (prise 1) – 3:12
4. Hero Blues (prise 3) – 3:46
5. East Laredo Blues (prise 1) – 3:07
6. Bob Dylan's New Orleans Rag (prise 2) – 3:23

Ces titres ont été enregistrés le 8 février 1963 au Gerde's Folk City.

1. Lonesome River Edge – 0:45
2. Back Door Blues – 1:40
3. Bob Dylan's Dream – 3:42
4. You Can Get Her – 1:08
5. Farewell – 2:26
6. All Over You – 3:44
7. Masters of War – 5:42
8. Instrumental Jam – 1:07
9. Keep Your Hands Off Her – 1:30
10. Honey Babe – 0:55
11. Going Back to Rome – 1:43
12. Stealin' – 1:19

• Le titre 1 a été enregistré le 3 mars 1963 pour l'émission télévisée Folk Songs and More Folk Songs TV Special
• Les titres 2 et 3 ont été enregistrés en mars 1963 pour l'émission télévisée The Oscar Brand Show, diffusée en mars 1963.
• Les titres 4 à 7 ont été enregistrés le 12 avril 1963 au Town Hall.

1. Ballad of Hollis Brown – 4:59
2. Girl from the North Country – 3:02
3. Only a Hobo – 2:10
4. Ramblin' Down Through the World – 2:11
5. Bob Dylan's Dream – 4:34
6. Talkin' New York – 3:23
7. Hiding Too Long – 2:25

Ces titres ont été enregistrés le 12 avril 1963 au Town Hall.

1. Ballad of Hollis Brown – 5:28
2. Walls of Red Wing – 5:43
3. All Over You – 4:04
4. Talkin' John Birch Paranoid Blues – 3:47
5. Boots of Spanish Leather – 4:49

Ces titres ont été enregistrés le 12 avril 1963 au Town Hall.

1. Hero Blues – 2:40
2. John Brown – 5:23
3. A Hard Rain's a-Gonna Fall – 7:36
4. Dusty Old Fairgrounds – 5:06
5. Who Killed Davey Moore? – 3:25

Ces titres ont été enregistrés le 12 avril 1963 au Town Hall.

1. Seven Curses – 5:16
2. Highway 51 – 4:00
3. Pretty Peggy-O – 3:18
4. Bob Dylan's New Orleans Rag – 3:02
5. Don't Think Twice, It's All Right – 3:37
6. With God on Our Side – 6:00

• Les titres 1 à 5 ont été enregistrés le 18 avril 1963 chez Eve et Mac MacKenzie.
• Les titres 6 et 7 ont été enregistrés le 25 avril 1963 au Bear Folk Club de Chicago.

1. James Alley Blues – 2:42
2. Long Time Ago – 3:09
3. Only a Hobo – 2:22
4. Blues Jam – 2:12
5. A Hard Rain's a-Gonna Fall – 7:08
6. Honey, Just Allow Me One More Chance – 1:54
7. Talkin' John Birch Paranoid Blues – 3:50

Ces titres ont été enregistrés le 25 avril 1963 au Bear Folk Club de Chicago.

1. Bob Dylan's Dream – 3:42
2. Ballad of Hollis Brown – 5:03
3. Talkin' World War III Blues – 5:07
4. A Hard Rain's a-Gonna Fall – 7:28
5. With God on Our Side – 4:26

Ces titres ont été enregistrés le 26 avril 1963 pour l'émission de radio Studs Terkel Wax Museum.

1. Farewell – 2:48
2. A Hard Rain's a-Gonna Fall – 6:57
3. Bob Dylan's Dream – 3:44
4. Boots of Spanish Leather – 4:45
5. John Brown – 4:47

• Les titres 1 et 2 ont été enregistrés le 26 avril 1963 pour l'émission de radio Studs Terkel Wax Museum.
• Les titres 3 et 4 proviennent de l'émission Songs of Freedom, diffusée le 30 juillet 1963.
• Les titres 5 et 6 ont été enregistrés le 28 août 1963 durant la Marche sur Washington pour le travail et la liberté.

1. Who Killed Davey Moore? – 3:14
2. Blowin' in the Wind – 2:48
3. Blowin' in the Wind – 3:00
4. Only a Pawn in Their Game – 3:35
5. When the Ship Comes In – 3:17
6. Only a Pawn in Their Game – 3:21

Ces titres ont été enregistrés le 26 octobre 1963 au Carnegie Hall.

1. Blowin' in the Wind – 3:32
2. Percy's Song – 8:48
3. Seven Curses – 4:11
4. Walls of Red Wing – 3:55

Ces titres ont été enregistrés le 26 octobre 1963 au Carnegie Hall.

1. Talkin' World War III Blues – 4:51
2. Don't Think Twice, It's All Right – 4:18
3. Only a Pawn in Their Game – 3:53
4. Masters of War – 2:53
5. The Lonesome Death of Hattie Carroll – 5:15