Polly

Cette ballade mélancolique dépouillée est enregistrée avec une guitare acoustique à cinq cordes désaccordée, une basse et deux pistes de voix. Elle est inspirée d'un fait divers s'étant déroulé à Tacoma en août 1987 après un concert d'un groupe punk. Il s'agit de l'enlèvement, du viol et de la torture d'une adolescente de quatorze ans dont le prénom n'a jamais été dévoilé. La jeune fille réussit à s'échapper de son ravisseur Gerald Friend en gagnant sa confiance, le persuadant qu'elle aimait ses sévices. Kurt Cobain a choisi d'écrire les paroles du point de vue du ravisseur.

Les paroles de la chanson peuvent paraître malsaines prises au premier degré mais Cobain y exprime en fait son admiration devant le courage de la jeune fille[2]. Il explique aux Inrockuptibles en novembre 1991 : « Polly est une chanson d'amour, une chanson très personnelle sur le viol. Je devais cela à mon amie. Je devais évacuer le traumatisme. La musique existait avant le texte, et elle était tellement mélodique et accessible que j'ai pensé qu'il lui fallait des mots âpres pour atténuer sa beauté. On a été accusés de promouvoir ce qui lui est arrivé alors que c'était tout le contraire »[3]. Peu de temps après la sortie de Nevermind, deux hommes violent une jeune fille tout en lui chantant Polly. Kurt Cobain les qualifiera de « gâchis de sperme et d'ovules » dans le livret d'Incesticide[3].