La Tapisserie de Fionavar

L'histoire débute dans la ville de Toronto où cinq jeunes gens, Kim, Jennifer, Paul, Kevin et Dave, se retrouvent à une conférence donnée dans leur université. Lors de la soirée qui suit, le conférencier se révèle en fait être un mage, Loren Mantel d'Argent, qui les invite à le suivre au royaume du Brennin, dans le monde de Fionavar, pour les festivités en l'honneur du cinquantenaire du règne du roi Ailell. Ils acceptent mais Dave est séparé de ses amis lors du lancement du rituel de passage entre les mondes. Kim, Jennifer, Paul et Kevin arrivent au Brennin et apprennent que le pays est accablé par une terrible sécheresse. Le roi Ailell refuse de sacrifier sa vie à l'intérieur de l'Arbre de l'été pour y mettre fin et a banni son fils aîné, Ailéron, qui voulait prendre sa place dans l'Arbre et a maudit son père à la suite de son refus.

Ysanne, la prophétesse du royaume, reconnaît en Kim sa successeure et réveille ses pouvoirs latents. Elle sacrifie ensuite sa propre vie à l'aide d'une dague magique pour lui conférer les connaissances nécessaires à sa tâche. Kim rencontre ensuite Ailéron. Kevin et Paul se lient d'amitié avec le prince Diarmuid, fils cadet d'Ailell, et l'accompagnent dans une expédition au royaume voisin du Cathal. À leur retour, Paul, qui se considère depuis longtemps comme responsable de la mort accidentelle de Rachel, sa petite amie, s'offre en sacrifice dans l'Arbre de l'été. Jennifer est quant à elle enlevée par le seigneur des loups Galadan, lieutenant du dieu Rakoth Maugrim, qui fut vaincu et enchaîné à l'intérieur du mont Rangat il y a de cela des millénaires. Lors de sa troisième nuit dans l'arbre, la déesse Dana apparaît à Paul et lui montre qu'il n'est pas à blâmer pour la mort de Rachel. Paul est enfin libre de la pleurer et la pluie s'abat enfin sur le Brennin. Paul, miraculé de l'arbre, est renommé Pwyll-deux-fois-né, seigneur de l'Arbre de l'été. Rakoth Maugrim, qui s'est libéré, fait exploser le mont Rangat en signe de sa puissance retrouvée. À cette vue, le roi Ailell meurt d'une crise cardiaque. Ailéron, soutenu par Kim, revient faire valoir ses droits sur le royaume. Diarmuid, après avoir prouvé qu'il pouvait se débarrasser de son frère s'il le voulait, accepte qu'Ailéron soit couronné.

Pendant ce temps, Dave a été recueilli par une tribu de Dalreï, les cavaliers de la plaine. Il partage leur vie et est renommé Davor après avoir été adopté par la tribu. Le chef Ivor envoie Dave au Brennin avec des cavaliers à la suite de l'explosion du mont Rangat mais la troupe tombe dans une embuscade. Dave et Levon, fils aîné d'Ivor, sont sauvés par la déesse Ceinwen, qui fait également don à Dave du légendaire cor d'Owein qui peut réveiller la Chasse sauvage, dont Levon découvre l'emplacement. Ailéron réunit un conseil de guerre et, lors de celui-ci, Kim a une vision lui montrant que Jennifer a été violée et est torturée par Rakoth Maugrim. Faisant appel au pouvoir du Baelrath, la pierre de la guerre, Kim ramène les cinq jeunes gens dans leur monde.

Six mois plus tard, Jennifer, enceinte de Rakoth Maugrim, a décidé de garder le bébé. Galadan vient sur Terre pour la tuer et Paul les renvoie alors sur Fionavar. La traversée déclenche l'accouchement et Jennifer donne naissance à un garçon qu'elle nomme Darien et confie à des parents adoptifs. Kim attend le rêve qui lui apprendra le nom du guerrier qui les aidera dans la bataille contre Rakoth Maugrim. Il s'agit d'Arthur Pendragon, que Kim invoque à Glastonbury avant de retourner sur Fionavar avec lui et ses amis. En rencontrant Arthur, Jennifer accède à des souvenirs cachés et se remémore qu'elle était Guenièvre dans une vie antérieure. Alors que Darien grandit à une vitesse surnaturelle aux côtés de Finn, son frère adoptif, Fionavar subit un hiver particulièrement rigoureux qui ne semble pas devoir s'arrêter.

Kim, Dave et Levon partent réveiller la Chasse sauvage. Les cavaliers se réveillent mais, voyant qu'il manque leur guide, s'apprêtent à massacrer tout le monde. Finn, destiné par une prophétie à prendre la « route la plus longue », apparaît alors et prend la place de guide qui lui revient. Les cavaliers partent dans les cieux avec lui. Kevin, qui se sent inutile alors que tous ses amis ont un rôle à jouer, sacrifie sa vie à la déesse Dana pour mettre fin à l'hiver surnaturel causé par Metran, un mage renégat. Darien, se sentant trahi par le départ de Finn, se tourne de plus en plus vers les pouvoirs maléfiques de son père.

Arthur, Loren, le nain Matt Sören (source de la magie de Loren), Paul et Diarmuid partent pour l'île de Cader Sedat, où Metran réveille les morts à l'aide du chaudron de Khath Meigol. Loren tue Metran au cours d'un duel magique mais Matt Sören y laisse la vie. Dans la chambre des morts, Arthur trouve Lancelot du Lac et le réveille. Lancelot utilise son pouvoir curateur pour ressusciter Matt. Néanmoins, les pouvoirs magiques de Loren sont définitivement perdus. Arthur persuade Lancelot de repartir avec eux malgré les réticences de son ami qui ne veut pas causer de nouvelles souffrances en raison de son amour pour Guenièvre.

Kim et Matt Sören partent chercher l'aide du peuple des Paraiko, des géants pacifiques que les serviteurs de Rakoth Maugrim tuent en les enfumant dans leurs cavernes, une protection magique empêchant quiconque de s'en prendre directement à eux. Avec l'aide de Tabor, fils cadet d'Ivor et cavalier de la licorne Imraith-Nimphais, Kim et Matt libèrent les Paraiko. À contrecœur, Kim utilise le Baelrath pour qu'ils passent outre leur pacifisme et combattent à leurs côtés, ce qui met également fin à leur protection. Darien, désormais convaincu qu'il est maléfique, vole la dague magique de Kim et part à la recherche de son père. Jennifer, pressentant que le libre-arbitre de son fils peut faire la décision, charge Lancelot de protéger Darien sur la route. Lancelot le sauve de créatures magiques de la forêt mais perd ensuite sa trace.

Pendant qu'une alliance des peuples de Fionavar se prépare à affronter l'armée de Rakoth Maugrim, Kim, Loren et Matt Sören partent pour le royaume des Nains, passés du côté du dieu maléfique. Matt compte reprendre la place légitime de roi. Il est vaincu dans un premier temps lors d'un concours d'éloquence mais parvient finalement à démontrer que Kaèn, qui a gouverné depuis son départ, a abusé les nains afin qu'ils combattent pour Rakoth Maugrim. Les deux armées sont désormais face-à-face. Diarmuid et Uathach, commandant de l'armée de Maugrim, s'entretuent en combat singulier. Le lendemain, la bataille commence et un dragon combattant pour Maugrim cause de terribles pertes aux alliés. Imraith-Nimphais se sacrifie pour tuer le dragon. Malgré tout, la bataille tourne en défaveur des forces du Bien. Darien arrive alors à la demeure de son père. Rakoth Maugrim réalise qu'avoir un fils le prive de sa condition d'immortel et tue Darien avec la dague magique. Ce faisant, il est lui aussi détruit par la malédiction de la dague.

L'armée des Ténèbres se débande à la mort de son chef mais Galadan, dont le but secret est en fait l'annihilation de Fionavar tout entier, sonne du cor d'Owein. La Chasse sauvage arrive et sème la destruction mais Finn fait une chute mortelle. Ruana, le chef des Paraiko, peut alors faire retourner la Chasse à son sommeil magique. Paul épargne Galadan et, ayant noué de forts liens avec la prêtresse Jaëlle malgré l'initiale hostilité de celle-ci, décide de rester à Fionavar. Jennifer part avec Arthur et Lancelot. Kim et Dave repartent pour notre monde.