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Gestion de portefeuille de projets

La gestion de portefeuille de projets (GPP) est la discipline traitant des projets pris d'un point de vue global dans un but de sĂ©lection et d'arbitrage[1] - [2]. Alors que la gestion de projet s'attache Ă  « bien faire les projets » - domaine de l'opĂ©rationnel -, la gestion de portefeuille de projets vise Ă  « faire les bons projets » - domaine du dĂ©cisionnel[3].

La gestion de portefeuille de projets s'inspire des théories modernes de la gestion de portefeuille financière desquelles cependant elle diffère sur de nombreux points : liquidité des actifs[2] - [4], utilisation de scoring dans l'évaluation des opportunités plutôt que de modèles mathématiques notamment.

Émergence de la gestion de portefeuille de projets

L'apparition de la gestion de portefeuille de projet comme discipline véritablement distincte de la gestion de projet peut être datée approximativement du milieu des années 1990. En 1998, une publication par Cooper, Scott et Elko traitant de la gestion de portefeuille de nouveaux projets de produits semble en constituer un maillon clé[5]. La gestion de portefeuille de projet de produit est ensuite étendue progressivement aux autres types de projets, informatiques notamment[4].

Ce développement plus rapide dans certaines fonctions de la gestion de portefeuille de projet peut s'expliquer par la position dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Le besoin d'un outil décisionnel et d'arbitrage dans des activités de soutien, souvent le cas d'une informatique interne, paraît moins immédiat que pour des activités en prise directe avec le marché qu'elles servent, par exemple un centre de développement produit[4].

La gestion de portefeuille de projet est enfin largement postérieure à la discipline moderne de la gestion de projet qui date des années 1950. Pour autant, plutôt qu'une apparition brusque, il faut voir une évolution des pratiques et une lente cristallisation : consolidation projets/ressources/coûts, dépendance inter-projets, gestion de programme, etc. sont des pratiques utilisées couramment en gestion de projet bien avant l'apparition de la discipline de la gestion de portefeuille de projets.

DĂ©finition

Le projet a été vu, traditionnellement et de manière restrictive, comme une organisation temporaire à l’intérieur de l’organisation-mère, consommant des ressources qui lui sont propres, et délivrant un bénéfice indépendant des autres projets ou opérations. Un chantier de construction d’immeuble est représentatif de cette conception, mené dans un périmètre délimité, par une équipe spécialisée, les ressources qu’il utilise lui sont propres, et le bénéfice qui en est attendu peut être apprécié de manière indépendante : il ne dépend pas de l’échec ou du succès d’un autre projet. Cependant, l’organisation orientée projet, à partir d’une certaine taille, mène rarement ses projets de manière isolée et indépendante. Ainsi, le projet présente souvent des dépendances avec d’autres projets ou opérations, avec lesquels il partage des ressources ou des objectifs communs, constituant ainsi un portefeuille ou un programme[6].

À un niveau de gestion supérieur à celui du projet, on trouve donc le programme. Il s’agit d’un groupe de projets contribuant à l’atteinte d’objectifs ou de buts communs. La principale distinction entre projet et programme se définit astucieusement en termes de type d’objectifs. Les projets ont des objectifs labellisés SMART (Specific, Mesurable, Achievable, Realistic and Timelined), quand les objectifs d’un programme sont AR : s’ils sont atteignables et réalistes, ils sont souvent moins spécifiques, plus difficiles à quantifier et leur atteinte est rarement soumise à un calendrier.

Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune (le programme possède des outputs communs, le portefeuille des inputs communs). Ces ressources peuvent être humaines ou budgétaires, mais aussi des connaissances et des technologies. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :

  • Les projets doivent ĂŞtre priorisĂ©s au regard des ressources disponibles. Les ressources Ă©tant limitĂ©es, seul un nombre restreint de projets peuvent ĂŞtre entrepris.
  • Une fois sĂ©lectionnĂ©s les projets Ă  intĂ©grer au portefeuille, il est nĂ©cessaire de rĂ©partir, entre eux, les ressources disponibles.
  • Enfin, ils sont inter-dĂ©pendants par des Ă©lĂ©ments essentiels Ă  leur achèvement: des donnĂ©es, des procĂ©dĂ©s, des connaissances, etc. ce qui peut ĂŞtre une source d’incertitude dans leur Ă©valuation. Incertitude plus ou moins importante selon l’environnement dans lequel les projets sont gĂ©rĂ©s, le degrĂ© de coopĂ©ration entre leurs gestionnaires individuels, la manière dont est organisĂ©e la nĂ©gociation de l’allocation de ressources, etc.

La distinction entre programme et portefeuille semble avoir pour but une normalisation de la terminologie, plutôt que la description d’une réalité inhérente aux objets d’étude. Elle est donc certainement utile pour décrire la perception que peut avoir un manager d’un groupe de projets inter-dépendants, et des aspects qu’il juge important, mais elle n’est pas fondamentale. Par ailleurs, il existe des dépendances techniques plus complexes qu’en termes d’inputs ou d’outputs, et qui n'entrent donc pas dans le cadre de cette définition, par exemple :

  • Projets techniquement compatibles : Ce sont les projets que l’on peut rĂ©aliser simultanĂ©ment du moment que les ressources disponibles le permettent.
  • Projets techniquement incompatibles : IndĂ©pendamment de toutes considĂ©ration de ressources, il s’agit des projets qui ne peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s simultanĂ©ment en raison de leurs finalitĂ©s. Par exemple, si leur finalitĂ©s sont des produits qui se cannibaliseraient sur un marchĂ© donnĂ©.
  • Projets liĂ©s : Il s’agit des projets qui ne peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s que conjointement.

Le terme portefeuille peut donc s'utiliser pour désigner tout groupe de projets inter-dépendants.

La hiérarchie projet/portefeuille impose un double niveau d’évaluation. En effet, elle rend nécessaire, non seulement l’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs de chaque projet pris individuellement, mais il convient également de renseigner sur le niveau d’atteinte des objectifs globaux assignés au portefeuille. Ceci est particulièrement important lorsque la sélection s’opère sur des projets hétérogènes (de par leur taille, leur nature, etc.) qui peuvent nécessiter l’utilisation de procédés d’évaluation différents. Toutefois, l’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs du portefeuille dans sa globalité doit permettre d’intercomparer les projets au-delà de cette hétérogénéité. De même les recommandations qui découlent de l’évaluation peuvent être faites à ces deux niveaux, et porter sur les projets individuels (décisions de type Go/Kill) ou sur la constitution du portefeuille de projets dans son ensemble.

La gestion de portefeuille de projets se caractérise ainsi par :

  • le caractère incertain d'information nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision, car portant sur des Ă©vĂ©nements futurs ;
  • la composition nĂ©cessairement changeante du portefeuille compte tenu de l'Ă©volution de l'information disponible et de l'environnement de l'entreprise ;
  • l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© du portefeuille oĂą des projets matures sont en compĂ©tition avec des idĂ©es de projet et oĂą la quantitĂ© et la qualitĂ© d'information disponible est très variable ;
  • une disponibilitĂ© des ressources limitĂ©es (faire tous les projets n'est pas possible) et une rĂ© allocation des ressources parfois difficile (compĂ©tence, localisation, etc.) ;
  • un alignement avec la vision, la stratĂ©gie, les objectifs et la culture de l'entreprise, ainsi que le niveau de risque et de bĂ©nĂ©fice que l'entreprise ou l'organisation est prĂŞte Ă  accepter.

Métaphore boursière

Chaque projet est considĂ©rĂ© comme un investissement isolĂ© dont il faut suivre de très près le « rendement », tout en tenant compte de la rentabilitĂ© de tout le portefeuille.

Notes et références

  1. Collectif, « Gestion de portefeuille de projets », sur http://cigref.typepad.fr/, Cigref, (consulté en )
  2. Observatoire Technologique, « Etudes & Gestion de Portefeuille de Projets Informatiques », Observatoire Technologique, CTI, Etat de Genève, (consulté en )
  3. Sébastien Pineau, « Définition du PMO dans une activité de management de projets », sur http://www.gestiondeprojet.lu, CITI / Centre de recherche Henri Tudor, (consulté en )
  4. Collectif, « Gestion de portefeuille de projets », Cigref, op. cit., p. 13
  5. (en) Robert G. Cooper et Scott J. Edgett, and Elko J. Kleinschmidt, Portfolio Management for New Products, Reading, Mass., Addison-Wesley, (ISBN 978-0-201-32814-1, LCCN 97049937)
  6. Nassim Dehouche, Management de portefeuilles de projets : Analyse, décision, argumentation, Saarbrucken, Allemagne, Editions universitaires europeennes, , 148 p. (ISBN 978-3-8417-3666-6, lire en ligne)

Voir aussi

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