Trombone by Three

Quatre morceaux sont interprétés pour cet enregistrement, deux compositions de Johnson (Fox Hunt et Opus V), une par Sonny Rollins et une autre par John Lewis. L'album débute avec le titre Elysee de Lewis, un morceau sur le boulevard parisien tout en douceur, où Max Roach se distingue en « se faufilant à l'intérieur et à l'extérieur du trafic »[n 1]. Il est suivi par Hilo, « un blues moderne » proposé par Rollins qui interprète à cette occasion l'un de ses tout premiers enregistrements[n 1]. L'auteur Richard Palmer souligne la créativité du jeune saxophoniste et écrit « qu'il confirme davantage encore sa jeune dextérité et son innovation rythmique »[3]. Les solos de ces enregistrements sont réalisés par Johnson, Rollins, Dorham et Lewis.

Les musiciens du groupe formé par Winding sont ceux avec lesquels il se produit dans différents clubs (le Roost puis le Bop City) à la fin de 1949 et en 1950. Le saxophoniste Gerry Mulligan et le pianiste George Wallington, composaient généralement et faisaient les arrangements pour le groupe à cette période. Winding compose ici le morceau A Night on Bop Mountain, Mulligan le titre Waterworks, le morceau fétiche de Mulligan, Broadway un ancien tube de la période swing et enfin Sid's Bounce par le pianiste Jerry Kaminsky. Ira Gitler fait remarquer que les musiciens ont sur ces morceaux « un jeu vigoureux »[n 1].

Trois des quatre morceaux sont composés par Bennie Green. Ira Gitler souligne le solo de Rudy Williams sur le titre Flowing River qu'il qualifie de « solo pour la postérité », le saxophoniste ici au baryton décède en effet cinq ans plus tard[n 2].