Triumvirate

Mike Bloomfield, John Paul Hammond et Dr. John étaient trois musiciens de blues blancs reconnus et qui s'appréciaient, il était tentant de les réunir pour enregistrer un disque. Les deux premières semaines de répétitions furent décevantes, fin février Dr. John revenait de Los Angeles avec un nouveau batteur Fred Staehle avec qui il avait joué à la Nouvelle Orléans et un bassiste de studio Chris Etheridge. L'alchimie fonctionne alors les musiciens produisant par l'écoute et l'émulation, un résultat au-delà de leur possibilités de départ. Cette qualité d'écoute, trop rare dans les groupes, fait de ces trois pointures un vrai triumvirat.

Mike Bloomfield : guitare
John Paul Hammond : voix, guitare, harmonica
Dr. John : Piano, orgue, guitare, banjo et percussions
Chris Etheridge : basse
Fred Staehle : batterie
Thomas Jefferson Kaye : guitare
Richard Mitchell : trompette
George Behannon : trombone
James Gordon : saxophone bariton
Jerome Jumonville : saxophone alto et tenor
Robbie Montgomery, Jessie Smith, Lorraine Rebennack et Thomas Jefferson Kaye : voix

• John Bourdereaux et Bernie Parks jouent des percussions.