The Nightmare Man

L'épisode commence sur Luke en train d'enregistrer un message via un caméscope. L'épisode explique que quelques mois auparavant, il a dû avouer à Sarah Jane Smith qu'il a reçu une lettre offrant à Luke de rejoindre l'université d'Oxford avec quelques années d'avance. Chose qui, au passage, est avouée alors que tous deux sont menottés à une bombe qu'un Slitheen est sur le point de faire exploser (et que K-9 désamorcera).

L'épisode suit un décompte à partir des jours où Luke doit aller à l'université à partir du quatrième jour, chaque jour comptant comme un cauchemar nouveau, lié au fait qu'il voit ses amis aller au lycée sans lui, et il se met à imaginer que Sarah Jane puisse être contente de sa disparition.

Deux jours avant son départ, Clyde organise une fête pour lui dans le sous-sol du lycée. Luke s'endort et voit le Nightmare-man pour la première fois.

Lors de la dernière nuit, Luke a peur de ce qui peut arriver, et on le voit enregistrer le message sur caméscope que l'on verra au début de l'épisode. Finalement, le nightmare man endort Luke et réussi à atteindre la réalité humaine.

Sortit dans la réalité, le Nightmare Man utilise ses pouvoirs pour rentrer à l'intérieur des rêves des gens. Ses premières victimes seront Rani et Clyde, l'une rêvant qu'elle est devenue reporter pour la BBC et qu'elle doit avouer au monde l'existence de Sarah Jane Smith, l'autre rêvant qu'il a fini sa vie en vendeur de fast-food et qu'il passe son temps devant une Sarah Jane devenue gâteuse et aigrie. Dans le monde réel, Sarah Jane découvre la vidéo de Luke, et tente d'entrer dans l'esprit de Luke, qui rêve d'être dans un couloir remplit de portes rouges. Sarah Jane réussi à interférer avec les rêves de Luke en demandant à K-9 de se brancher sur son cerveau. Mais le nightmare man réussira à rompre ce contact. Averti de ses pouvoirs, Luke réussira à contacter Rani et Clyde dans leur rêve, et de s'imaginer une porte rouge, afin de le rejoindre. Tous les trois réunis, ils réussiront à faire face aux différentes pression du Nightmare Man et à l'enfermer à l'intérieur du cauchemar de Clyde.

De retour dans le monde réel, Sarah Jane offre à Luke K-9 pour qu'il veille sur lui. Luke part en voiture à l'université d'Oxford pendant que ses amis le saluent.

• Dans l'épisode Le Seigneur des Rêves de Doctor Who, les personnages étaient aussi piégés par une créature prenant le contrôle de leurs rêves, et qui, comme le clown de The Day of the Clown se nourrissait lui aussi de la peur.

• Julian Bleach est l'un des rares acteur à avoir joué dans toutes les séries du Whoniverse puisqu'il a joué le rôle du Ghostmaster dans l'épisode de Torchwood Le Dernier Souffle et le rôle de Davros dans le double épisode de Doctor Who La Terre volée/La Fin du voyage.
• Cet épisode marque le départ de Tommy Knight de la série, celui-ci ayant décidé de s'écarter de sa carrière d'acteur afin de poursuivre ses études.