Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards

Sur BRAWLERS (“Bagarreurs”) on trouve Tom Waits passionné pour le blues-rock, des titres rapides, - depuis Swordfishtrombones - il n’hésite pas à supplicier instruments et voix jusqu’au meilleur.

1. Lie to Me
2. Lowdown
3. 2:19
4. Fish in the Jailhouse
5. Bottom of the World
6. Lucinda
7. Ain't Goin' Down to the Well (Leadbelly, John Lomax, Alan Lomax)
8. Lord I've Been Changed (trad. arr. Waits/Brennan)
9. Puttin' on the Dog
10. Road to Peace
11. All the Time
12. The Return of Jackie and Judy (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone)
13. Walk Away – 2:43
14. Sea of Love (Phil Phillips, George Khoury)
15. Buzz Fledderjohn
16. Rains on Me (Waits, Chuck E. Weiss)

BAWLERS ("Brailleurs") est rempli de ballades et d'histoires, de mélodies nues interprétées par une voix rauque et son style singulier.

1. Bend Down the Branches
2. You Can Never Hold Back Spring
3. Long Way Home
4. Widow's Grove
5. Little Drop of Poison
6. Shiny Things
7. World Keeps Turning
8. Tell it to Me
9. Never Let Go
10. Fannin Street, homonyme d'une chanson de Leadbelly
11. Little Man (Teddy Edwards)
12. It's Over, homonyme d'une chanson de Roy Orbison
13. If I Have to Go
14. Goodnight Irene (Leadbelly, Gussie L. Davis)
15. The Fall of Troy
16. Take Care of All My Children
17. Down There by the Train, reprise par Johnny Cash
18. Danny Says (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone)
19. Jayne's Blue Wish, chanson dans laquelle il cite Johnny Cash : Life is a path made only by the light of those I love[1]
20. Young at Heart (Carolyn Leigh, Johnny Richards)

BASTARDS ("Bâtards") est le disque le plus expérimental : des morceaux tordus, le spoken-word (texte parlé), où il raconte ses histoires absurdes et obscures, ou encore, il récite des textes signés Kerouac, Burroughs, Bukowski.

1. What Keeps Mankind Alive? (Kurt Weill/Bertolt Brecht) (extrait de Threepenny Opera)
2. Children's Story (extrait de Woyzeck de Georg Buchner)
3. Heigh Ho (Churchill / Morey)
4. Army Ants
5. Books of Moses (Skip Spence)
6. Bone Chain
7. Two Sisters (traditional, arr. de Waits/Brennan)
8. First Kiss
9. Dog Door (Waits/Brennan/Mark Linkous) (avec Sparklehorse)
10. Redrum
11. Nirvana (texte de Charles Bukowski)
12. Home I'll Never Be (texte de Jack Kerouac)
13. Poor Little Lamb (Kennedy/Waits)
14. Altar Boy
15. The Pontiac
16. Spidey's Wild Ride
17. King Kong (Daniel Johnston)
18. On the Road (texte de Jack Kerouac)
19. Dog Treat (Bonus)
20. Missing My Son (Bonus)