Le Miroir d'ambre

Will décide de partir à la recherche de Lyra, qui est retenue prisonnière par sa mère M^me Coulter en Himalaya. Il rencontre au cours de son périple Iorek Byrnison avec qui il va chercher Lyra. Avec l'aide d'une fille de la région, Ama, ils arrachent Lyra des griffes de M^me Coulter, pour ensuite entamer un voyage au royaume des morts. Ils découpent une fenêtre dans ce monde, pour laisser les fantômes des morts s'échapper et faire de nouveau corps avec la nature.

Pendant ce temps, Lord Asriel et M^me Coulter arrivent à se débarrasser du régent Métatron au sacrifice de leur vie. L'Autorité divine elle-même, meurt de sa propre fragilité pendant une grande bataille que se livrent ses troupes et celles d'Asriel. Ensuite, Lyra est « tentée » comme le prédisait la prophétie, et donne libre cours à son amour pour Will. Mais contre toute attente, c'est ce qui va sauver les mondes et rétablir le cheminement de la Poussière. Cependant, Will et Lyra doivent se séparer. Ils apprennent ensemble les terribles dommages qu'ont créés les ouvertures des fenêtres à travers les mondes. Will apprend alors à un ange comment refermer ces fenêtres pour que l'équilibre des mondes soit à nouveau assuré. Will détruit ensuite le Poignard subtil, ce qui l'empêchera désormais d'accéder au monde de Lyra.