Bamnan and Slivercork

Il mêle sons acoustiques, électro et lo-fi. Les chansons Balloon Maker et Kingfish Pies ont fait l'objet de singles.

1. They Cannot Let It Expand (2:58)
2. Balloon Maker (5:05)
3. Kingfish Pies (4:23)
4. I Guess I'll Take Care (3:22)
5. Some of Them Were Superstitious (5:57)
6. The Reprimand (1:21)
7. The Jungler (3:44)
8. He Tried to Escape (4:32)
9. Mopper's Medley (5:02)
10. No One Knew Where We Were (5:06)
11. Anabel (2:26)
12. Mr. Amateur (2:06)

• Tim Smith : voix, piano, claviers, guitare acoustique, guitare électrique, flute.
• Eric Pulido : guitare électrique, guitare acoustique, guitare acoustique à 12 cordes, claviers, chœurs.
• Eric Nichelson : claviers, piano, guitare acoustique, guitare acoustique à 12 cordes, guitare électrique.
• Paul Alexander : basse, basse double, guitare électrique, claviers, piano, basson.
• McKenzie Smith : batterie, percussions.