Épisode 8 (Twin Peaks)

Dale Cooper a survécu à sa blessure à l'estomac et est allongé sur le sol de sa chambre d'hôtel. En arrière-plan, l'adjoint Andy Brennan appelle Cooper depuis le téléphone et le serveur (Hank Worden) entre dans la chambre de Cooper. Il pose un verre de lait chaud sur la table, raccroche le téléphone et ne comprend pas la demande de Cooper d'appeler un médecin. Il quitte la pièce et rentre deux fois, levant le pouce à Cooper. Une mystérieuse silhouette semi-transparente entre dans la pièce et Le Géant (Carel Struycken) apparaît au-dessus de Cooper. Le Géant dit trois choses à Cooper : "il y a un homme dans un sac souriant", "les hiboux ne sont pas ce qu'ils semblent être" et "sans produits chimiques, pointe-t-il". Il demande à Cooper sa bague et lui dit qu'il la lui rendra lorsqu'il découvrira la signification de ses indices. Il disparaît après avoir donné un quatrième indice : "Leo enfermé dans un cheval affamé, il y a un indice chez Leo". Après la disparition du Géant, Cooper commence à enregistrer un message dans son magnétophone pour Diane, révélant ses dernières volontés. Lors de son discours, le shérif Truman, l'adjoint Hawk et l'adjoint Brennan entrent dans la chambre de Cooper avec les armes au poing et l'amènent à l'hôpital.

À l'hôpital, Cooper se réveille et apprend le meurtre de Jacques Renault, la tentative de meurtre de Leo Johnson et l'incendie de la scierie Packard. Il récupère et amène le shérif Truman, l'adjoint Brennan et Hawk chez Leo pour rechercher des indices. Hawk trouve une couverture aspergée d'essence et Truman conclut que Leo a déclenché l'incendie de la scierie Packard. L'agent spécial du FBI Albert Rosenfield arrive sur les lieux et l'adjoint Brennan, tout en alertant Cooper, marche sur une planche lâche, révélant une abondance de cocaïne.

Pendant ce temps, Audrey Horne travaille sous couverture chez One Eyed Jacks et réalise que son père, Ben Horne, en est le propriétaire. Audrey se cache derrière un masque et a failli avoir une relation sexuelle avec son père avant qu'il ne soit emmené par son frère Jerry. Chez les Palmer, Madeline "Maddy" Ferguson raconte à Sarah Palmer un rêve qu'elle a fait. Leland Palmer entre dans la pièce en chantant "Mairzy Doats", et les deux femmes sont choquées de découvrir que ses cheveux sont devenus blancs du jour au lendemain. Sarah quitte la pièce et Maddy a une vision du sang crachant sur le tapis du salon. Maddy rencontre plus tard Donna Hayward au Double R et lui parle des cheveux de Leland et de son humeur optimiste soudaine. Donna reçoit une lettre anonyme de Norma Jennings lui disant de se pencher sur le programme Meals on Wheels.

De retour au département du shérif de Twin Peaks, l'adjoint Brennan découvre la réponse à l'un des indices du Géant, révélant que Leo a été enfermé dans une prison à Hungry Horse, dans le Montana, la nuit où Theresa Banks - la fille assassinée par BOB un an avant Laura Palmer - était assassiné. Le petit ami secret de Laura, James Hurley, apporte au shérif Truman une cassette de Laura parlant au docteur Jacoby. A l'hôpital, Cooper et Truman interrogent Jacoby sur les meurtres de Laura et Jacques Renault. À l'hôpital, Cooper voit le sac mortuaire de Jacques, qui semble sourire, donnant une autre réponse aux indices du Géant. Bobby Briggs rend visite à Shelly Johnson à l'hôpital et rend visite plus tard à son père, le major Garland Briggs , qui partage l'histoire de sa vision avec Bobby, faisant pleurer Bobby. Le shérif Truman rend visite à Pete Martell à propos de la disparition de Josie Packard à la suite de l'incendie du moulin. Ben et Jerry Horne interrogent Hank Jennings sur la fusillade de Leo. Au One Eyed Jacks, Blackie O'Reilly, la gérante du lieu, reproche à Audrey Horne de ne pas avoir couché avec le propriétaire. Lors d'un dîner chez les Hayward, Leland Palmer chante et s'effondre soudainement.

Plus tard dans la nuit, Cooper reçoit à nouveau la visite du Géant. Le Géant l'informe de ne pas rechercher toutes les réponses à ses indices à la fois et qu "un chemin est formé en posant une pierre à la fois". Il informe également Cooper "une personne a vu le troisième homme" et il est connu de Cooper. Il termine sa visite en disant à Cooper qu'il a oublié quelque chose. Le Géant éclaire Cooper et à l'hôpital, Ronette Pulaski entre dans un spasme dans le coma. Ronette a des visions flashback de Laura Palmer assassinée par BOB. L'épisode s'achève sur BOB, qui après avoir tué Laura, se met à à rire tel un maniaque.