The Last Broadcast

Sauf exception, les chansons sont signées Jimi Goodwin, Andy Williams et Jez Williams.

1. Intro – 1:18
2. Words – 5:42
3. There Goes the Fear – 6:54
4. M62 Song – 3:48 (Williams, Goodwin, Williams, Fripp, Giles, Lake, McDonald, Sinfield)
5. Where We're Calling From – 1:24
6. N.Y. – 5:46
7. Satellites – 6:50
8. Friday's Dust – 3:35
9. Pounding – 4:45
10. Last Broadcast – 3:22
11. The Sulphur Man – 4:37
12. Caught by the River – 5:55

Le morceau M62 Song reprend la mélodie du Moonchild de In the Court of the Crimson King du groupe de rock progressif King Crimson, ce qui explique que les musiciens du premier line-up de "Krimson" soient crédités.