Pacific Ocean Blue

Tous les titres sont de Dennis Wilson et Gregg Jakobson, sauf mentions.

1. River Song (Dennis Wilson, Carl Wilson) (3:44)
2. What's Wrong (D. Wilson, Gregg Jakobson, Michael Horn) (2:22)
3. Moonshine (2:27)
4. Friday Night (3:09)
5. Dreamer (4:22)
6. Thoughts of You (D. Wilson, Jim Dutch) (3:02)

1. Time (D. Wilson, Karen Lamm-Wilson) (3:31)
2. You and I (D. Wilson, Lamm-Wilson, Jakobson) (3:25)
3. Pacific Ocean Blues (D. Wilson, Mike Love) (2:39)
4. Farewell My Friend (D. Wilson) (2:26)
5. Rainbows (D. Wilson, C. Wilson, Steve Kalinich) (2:55)
6. End of the Show (2:55)

• Dennis Wilson : voix, piano, orgue Hammond, cordes, basse Moog, synthétiseur Mini-Moog, clavinet, claviers, batterie, basse, harmonica, percussions, tuba sur Dreamer, violon électrique sur Time, guitare électrique sur Farewell My Friend
• Carli Munoz : piano, claviers, synthétiseur Moog, percussions
• Carl Wilson : guitare rythmique, voix
• Bruce Johnston, Gregg Jakobson, Dean Torrence, Trisha Roach, Baron Stewart, Jim Dutch, Karen Lamm-Wilson : chœurs
• Hal Blaine : batterie sur What's Wrong et You and I
• Chuck Domanico, James Jamerson, Dave Hessler, Wayne Tweed : basse
• Ricky Fataar : batterie, tambourin sur Holy Man
• John Hanlon : guitare sur Dreamer
• Earle Mankey : guitare
• Billy Hinsche : guitare rythmique et chœurs
• Robert Lamm : chœurs sur What's Wrong
• Gayle Levant : harpe sur End of the Show
• Michael Andreas : saxophone alto, ténor et baryton, flûtes, clarinette
• Lance Buller : trombone, trompette
• Sterling Smith : claviers
• Tommy Smith : batterie
• Ed Carter : guitare rythmique, basse
• Mort Klanfer : basse sur You and I
• Bobby Figueroa : batterie, congas sur You and I
• Manolo Badrena : percussions
• Janice Hubbard : hautbois
• Bill Lamb : trompette, cornet, trombone
• Charles McCarthy : saxophone ténor et baryton
• Eddie Tuleja : guitares, banjo, mandoline sur Rainbows, chœurs
• Sid Sharp : cordes