Mysterious Traveller

L'album a été classé deuxième au Billboard en 1974 dans la catégorie albums de jazz[2]. Il marque la fin de la collaboration avec Miroslav Vitouš qui n'intervient que sur "American Tango" et est remplacé par Alphonso Johnson sur les autres plages. Eric Gravatt, qui était le batteur sur Sweetnighter, est remplacé par Ishmael Wilburn. Un deuxième batteur, Skip Hadden, joue sur "Nubian Sundance" et "Mysterious Traveller".

"Nubian Sundance" est à propos d'une danse de mariage, la morale de l'histoire selon Joe Zawinul est que "if you meet the right person in your life, you always know from the very beginning" - si vous rencontrez la bonne personne dans votre vie, vous le savez toujours dès le début[3]

"Cucumber Slumber" est une improvisation faite à partir d'une composition à la basse d'Alphonso Johnson. Le thème a souvent été repris par des rappeurs, pas toujours en respectant les droits d'auteur[3].

"Scarlet Woman" était à l'origine une composition d'Alphonso Johnson, elle a été largement modifiée par Joe Zawinul et Wayne Shorter. Scarlet Woman est le surnom donné par l'écrivain Aleister Crowley à sa femme; Zawinul lisait un livre de Crowley au moment de la composition du morceau[3].

"Jungle Book" est une improvision faite par Joe Zawinul dans sa maison, il a ajouté plusieurs instruments par la suite. On peut y entendre le fils de Zawinul qui pleure pendant l'enregistrement car il voulait que son père lui lise son livre Jungle Book, d'où le titre de la plage[3].

1. "Nubian Sundance" (Zawinul) – 10:40
2. "American Tango" (Vitous, Zawinul) – 3:40
3. "Cucumber Slumber" (Johnson, Zawinul) – 8:22
4. "Mysterious Traveller" (Shorter) – 7:21
5. "Blackthorn Rose" (Shorter) – 5:03
6. "Scarlet Woman" (Johnson, Shorter, Zawinul) – 5:46
7. "Jungle Book" (Zawinul) – 7:25

L'édition The Mastersound SBM comprend aussi "Miroslav's Tune" en bonus à la fin de l'album.

• Josef Zawinul - pianos électrique et acoustique, synthétiseur, guitare, kalimba, orgue, tamboura, clay drum, piano bastringue, mélodica
• Wayne Shorter - saxophones soprano et ténor, piano bastringue
• Miroslav Vitouš - contrebasse sur (2, 8)
• Alphonso Johnson - basse électrique
• Skip Hadden - batterie sur (1, 4)
• Ishmael Wilburn - batterie
• Dom Um Romão - percussions, batterie

• Meruga Booker - percussions sur (1)
• Ray Barretto - percussions sur (3)
• Steve Little - timbales sur (6)
• Don Ashworth - ocarinas et bois sur (7)
• Isacoff - tablâs, cymbales sur (7)
• Edna Wright, Marti McCall, Jessica Smith, James Gilstrad, Billie Barnum - chant sur (1)

• (en) Présentation, sur allmusic.com
• (en) « Weather Report - The annotated discography: Mysterious Traveller », sur binkie.net, Curt Bianchi, 29 août 2005 (consulté le 19 août 2011)
• (en) « BBC review: Mysterious Traveller », sur bbc.co.uk, Colin Buttimer, 20 novembre 2002 (consulté le 19 août 2011)