Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~

Le single sort le 31 octobre 2001 au Japon sur le label zetima, écrit et produit par Tsunku. Il atteint la 1^re place du classement Oricon, et reste classé pendant 14 semaines, pour un total de 513 340 exemplaires vendus durant cette période. C'est le premier single avec les quatre nouvelles membres de la "5^e génération".

La chanson-titre est de style musical swing, et son clip vidéo est inspiré des spectacles travestis de la troupe de théâtre féminine Takarazuka Revue ; trois des membres y sont mises en avant, travesties en hommes : Hitomi Yoshizawa, Natsumi Abe et Maki Goto. La chanson figurera dans une version légèrement remaniée sur le quatrième album du groupe 4th Ikimasshoi! de 2002, et dans sa version originale sur la compilation Best! Morning Musume 2 de 2004. Elle sera reprise par le groupe affilié Coconuts Musume sur la compilation Petit Best 3 de fin 2002.

Membres du groupe créditées sur le single :

• 1^er génération : Kaori Iida, Natsumi Abe
• 2^e génération : Kei Yasuda, Mari Yaguchi
• 3^e génération : Maki Goto
• 4^e génération : Rika Ishikawa, Hitomi Yoshizawa, Nozomi Tsuji, Ai Kago
• 5^e génération (début) : Ai Takahashi, Asami Konno, Makoto Ogawa, Risa Niigaki

1. Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~ (Mr.Moonlight～愛のビッグバンド～)
2. Popcorn Love! (ポップコーンラブ!)
3. Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~ (Instrumental) (Mr.Moonlight～愛のビッグバンド～...)

• (ja) Fiche officielle du single
• (ja) Fiche du single sur le site du Hello! Project
• (ja) Fiche du single sur le site de l'oricon
• (ja) Clip vidéo officiel de Mr. Moonlight