Lumpy Money

1. I Sink Trap — 2 min 45 s
2. II Gum Joy — 3 min 44 s
3. III Up & Down — 1 min 52 s
4. IV Local Butcher — 2 min 36 s
5. V Gypsy Airs — 1 min 41 s
6. VI Humchy Punchy — 2 min 06 s
7. VII Foamy Soaky — 2 min 34 s
8. VIII Let's Eat Out — 1 min 49 s
9. IX Teen-Age Grand Final — 3 min 30 s

Mixage mono original (1968) de We're Only in It for the Money

10. Are You Hung Up? — 1 min 26 s
11. Who Needs the Peace Corps? — 2 min 32 s
12. Concentration Moon — 2 min 22 s
13. Mom and Dad — 2 min 16 s
14. Telephone Conversation — 49 s
15. Bow Tie Daddy — 33 s
16. Harry, You're a Beast — 1 min 21 s
17. What's the Ugliest Part of Your Body? — 1 min 02 s
18. Absolutely Free — 3 min 26 s
19. Flower Punk — 3 min 03 s
20. Hot Poop — 26 s
21. Nasal Retentive Calliope Music — 2 min 03 s
22. Let's Make the Water Turn Black — 1 min 58 s
23. The Idiot Bastard Son — 3 min 22 s
24. Lonely Little Girl — 1 min 10 s
25. Take Your Clothes Off When You Dance — 1 min 34 s
26. What's the Ugliest Part of Your Body? (Reprise) — 58 s
27. Mother People — 2 min 31 s
28. The Chrome Plated Megaphone of Destiny — 6 min 23 s

Remixage stéréo (1984) de Lumpy Gravy

1. Lumpy Gravy - Part One — 15 min 57 s
2. Lumpy Gravy - Part Two — 17 min 15 s

Remixage stéréo (1984) de We're Only in It for the Money

3. Are You Hung Up? — 1 min 30 s
4. Who Needs the Peace Corps? — 2 min 35 s
5. Concentration Moon — 2 min 17 s
6. Mom and Dad — 2 min 16 s
7. Telephone Conversation — 49 s
8. Bow Tie Daddy — 33 s
9. Harry, You're a Beast — 1 min 22 s
10. What's the Ugliest Part of Your Body? — 1 min 03 s
11. Absolutely Free — 3 min 28 s
12. Flower Punk — 3 min 04 s
13. Hot Poop — 29 s
14. Nasal Retentive Calliope Music — 2 min 03 s
15. Let's Make the Water Turn Black — 1 min 45 s
16. The Idiot Bastard Son — 3 min 17 s
17. Lonely Little Girl — 1 min 12 s
18. Take Your Clothes Off When You Dance — 1 min 35 s
19. What's the Ugliest Part of Your Body? (Reprise) — 57 s
20. Mother People — 2 min 31 s
21. The Chrome Plated Megaphone of Destiny — 6 min 26 s

1. How Did That Get In Here? — 25 min 01 s
2. Lumpy Gravy "Shuffle" — 30 s
3. Dense Slight — 1 min 42 s
4. Unit 3A, Take 3 — 2 min 24 s
5. Unit 2, Take 9 — 1 min 10 s
6. Section 8, Take 22 — 2 min 39 s
7. My Favorite Album — 59 s
8. Unit 9 — 41 s
9. N. Double A, AA — 55 s
10. Theme From Lumpy Gravy — 1 min 56 s
11. What's The Fuck Wrong With Her? — 1 min 07 s
12. Intelligent Design — 1 min 11 s
13. Lonely Little Girl (Original Composition - Take 24) — 3 min 35 s
14. That Problem With Absolutely Free — 30 s
15. Absolutely Free (Instrumental) — 3 min 59 s
16. Harry, You're A Beast (Instrumental) — 1 min 16 s
17. What's The Uglest Part of Your Body? (Reprise/Instrumental) — 2 min 01 s
18. Creationism — 1 min 11 s
19. Idiot Bastard Snoop — 47 s
20. The Idiot Bastard Son (Instrumental) — 2 min 48 s
21. What's Happening Of The Universe — 1 min 37 s
22. The World Will Be A Far Happier Place — 21 s
23. Lonely Little Girl (Instrumental) — 1 min 26 s
24. Mom & Dad (Instrumental) — 2 min 16 s
25. Who Needs The Peace Corps? (Instrumental) — 2 min 51 s
26. Really Little Voice — 2 min 28 s
27. Take Your CLothes Off When You Dance (Instrumental) — 1 min 24 s
28. Lonely Little Girl - The Single — 2 min 45 s
29. In Conclusion — 25 s

• Frank Zappa - guitare, piano, clavier, chant, voix
• Dick Barber - chant
• Jimmy Carl Black - percussion, trompette, batterie, chant
• Eric Clapton - partie parlée
• Roy Estrada - basse, chant
• Bunk Gardner - chant, voix, vent-bois
• Gary Kellgren - chuchotement
• Billy Mundi - batterie, chant
• Don Preston - basse, clavier
• Euclid James "Motorhead" Sherwood - saxophone baryton, saxophone soprano, voix
• Suzy Creamcheese - voix au téléphone
• Ian Underwood - piano, clavier, voix, vent-bois
• Pamela Zarubica - chant
• Sid Sharp - chef d'orchestre
• All Nite John – chœurs (John Kilgore, Apolstolic night manager)
• John Balkin – basse
• Dick Barber – vocals
• James "Spider" Barbour – chœurs
• Arnold Belnick – violon
• Harold Bemko – violon
• Chuck Berghofer – basse
• Jimmy Carl Black – percussions, batterie, chœurs
• Jimmy Bond – basse
• Monica Boscia – chœurs
• Bruce – chœurs
• Dennis Budimir – guitare
• Frank Capp – batterie
• Donald Christlieb – bois
• Gene Cipriano – bois
• Vincent DeRosa – cor
• Joseph DiFiore – violon
• Jesse Ehrlich – violon
• Alan Estes – percussions, batterie
• Gene Estes – percussions
• Louis "Louie The Turkey" Cuneo – chœurs
• Roy Estrada – basse, chœurs
• Larry Fanoga – vocals, chœurs
• Victor Feldman – percussions, batterie
• Bunk Gardner – bois
• James Getzoff – violon
• Philip Goldberg – violon
• John Guerin – batterie
• Jimmy "Senyah" Haynes – guitare
• Harry Hyams – strings
• Jules Jacob – bois
• Pete Jolly – piano
• Ray Kelly – violon
• Jerome Kessler – violon
• Alexander Koltun – violon
• Bernard Kundell – violon
• William Kurasch – violon
• Michael Lang – piano
• Arthur Maebe – cors
• Leonard Malarsky – violon
• Shelly Manne – batterie
• Lincoln Mayorga – piano, harpe
• Euclid James "Motorhead" Sherwood – chœurs
• Ted Nash – bois
• Richard Parissi – cors
• Don Preston – basse, synthétiseur
• Pumpkin (Gail Zappa) – chœurs
• Jerome Reisler – violon
• Emil Richards – percussions
• Tony Rizzi – guitare
• Ronnie – chœurs
• John Rotella – percussions, bois
• Joseph Saxon – violon
• Ralph Schaeffer – violon
• Leonard Selic – violon
• Kenny Shroyer – trombone
• Paul Smith – piano, harpe
• Tommy Tedesco – guitare
• Gilly (Ramirez) Townley – chœurs
• Al Viola – guitare
• Becky Wentworth – chœurs
• Bob West – basse
• Ronny Williams
• Tibor Zelig – violon
• Jimmy Zito – trompette
• Chad Wackermen — batterie
• Arthur Barrow — basse

• Production : Gail Zappa & Joe Travers
• Ingénierie : John Polito, Bernie Grundman
• Direction musicale : Frank Zappa
• Conception pochette : Gail Zappa
• Graphismes pochette : Michael Mesker