Les Sentinelles de la nuit

Un mage réticent récemment réassigné au travail de terrain, Anton Gorodetsky suit la trace de vampires en buvant du sang pour les pister. Alors qu'il suit dans le métro un jeune garçon (Egor), qui a été appelé par deux vampires, il remarque une jeune femme, Svetlana, qui a un énorme Vortex de Damnation au-dessus de sa tête. Anton trouve les vampires qui appelaient Egor avec leur pouvoir et, comme ils n'ont pas la licence requise, tue l'un d'eux, pendant que l'autre (une femme) s'enfuit.

Il retourne au quartier général du Contrôle de la Nuit, où son chef, Boris Ignatievitch, l'informe qu'il pourrait être en danger car Zabulon (le chef du Contrôle du Jour) pourrait vouloir se venger de lui pour avoir tué des Sombres, et lui donne une chouette empaillée appelée Olga (qui se transformera plus tard en une femme), pour le protéger. Anton commence par rejeter l'offre, puis il retrouve Olga dans son appartement et accepte avec réticence. Le jour suivant il utilise illégalement ses pouvoirs pour faire le bien (en changeant la moralité d'une personne, un sort appelé « remoralisation ») et se querelle avec une Sombre du Contrôle du Jour, Alisa Donnikova. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'Alisa pourra utiliser ses pouvoirs pour faire un acte maléfique mineur en échange de son silence. Il découvre peu après qu'Olga peut parler et est une magicienne piégée dans un corps de chouette par punition.

Anton va à l'appartement d'Egor pour le protéger de la vampire, puis le perd presque au moment où Egor entre, involontairement, dans la Pénombre pour la première fois. De manière surprenante, il demeure quand même non affilié, ni à la Lumière ni à l'Ombre. Pendant ce temps, Boris Ignatievitch envoie un incube, Ignat, à la jeune femme maudite, Svetlana Nazarova, pour l'aider à se détendre et lui faire dire qui peut l'avoir maudite, mais en vain. Finalement, Anton est réassigné à rendre visite à Svetlana, et pendant ce temps, la vampire appelle Egor et il la rejoint sur le toit.

Anton réussit à découvrir que Svetlana est une puissante Autre (sans le savoir) qui s'est involontairement maudite elle-même à cause de sa culpabilité (pour ce qu'elle a fait à sa mère). Anton revient alors sur le toit d'Egor pour le trouver lui et la vampire, ainsi que pas mal d'autres agents Clairs et Sombres, dont le voisin d'Anton, Kostya Saushkin, qui est un vampire. Zabulon les rejoint et attaque Anton. Mais à ce moment-là, un des Mages Clairs, Ilya, se révèle être Boris Ignatievitch, qui avait échangé leurs corps. Alors que les plans de Zabulon semblent compromis, et Egor étant sur le point de choisir la Lumière, dans une dernière tentative, Alisa utilise son accord Anton pour lui faire dire à Egor toute la vérité. Anton révèle à Egor qu'il était un pion utilisé par Boris Ignatievitch et Zabulon dans leurs intrigues. Énervé, Anton quitte le toit, en ayant le sentiment d'avoir été abusé.

Une Sombre, Galina Rogova, est assassinée par Maxime, un mystérieux meurtrier qui utilise un poignard en bois enchanté, et qui se fait appeler "le Juge". Le jour suivant, Boris Ignatievitch annonce que le Contrôle du Jour soupçonne un des agents du Contrôle de la Nuit. Tout le monde semble avoir un alibi, hormis Anton. Boris Ignatievitch pense qu'Anton a été piégé par le Contrôle du Jour, et utilise ses pouvoirs pour échanger les corps d'Anton et d'Olga (Olga se trouvant temporairement plus faible). Dans le corps d'Olga, Anton se rend alors avec Svetlana à son appartement pour se cacher, et, une fois là-bas, révèle qu'il est en réalité Anton, ce qui rend furieuse Svetlana car elle venait juste de dire à "Olga" qu'elle aimait Anton. Plus tard dans la soirée ils vont au restaurant où ils aperçoivent un Sombre inoffensif avec sa famille. Le Sombre va aux toilettes, où Maxime l'attendait pour le tuer. Anton, curieux de savoir pourquoi le Sombre n'est pas revenu des toilettes, quitte Svetlana un bref instant et découvre le corps. Boris Ignatievitch se montre alors et demande à Svetlana de lui donner quelque chose qui pourrait aider à reconnaître le tueur, et Svetlana lui envoie par télépathie l'image de l'aura de la femme de Maxime. Zabulon arrive alors et reconnaît Anton dans le corps d'Olga, l'accusant du meurtre. Anton fuit pendant que Zabulon essaie de le frapper avec un réel pouvoir destructif, et il réussit à héler une voiture. Ce qu'il ne savait pas c'est que le couple dans la voiture est Maxime et sa femme. En rentrant chez lui, Anton appelle Olga pour qu'ils ré-échangent leurs corps.

Attendant Olga dans le métro, Anton tombe par hasard sur Egor et a une courte conversation avec lui. Olga arrive et Anton et Olga ré-échangent leurs corps en utilisant une incantation qui révèle que le vrai nom de Boris Ignatievitch est Gesar. Tandis qu'il parle avec Olga, Anton se rend compte que le Contrôle du Jour le pourchasse seulement dans le but d'exaspérer Svetlana et la pousser à utiliser ses pouvoirs illégalement, ce qui les autoriserait à se débarrasser d'elle, ou au moins à la mettre hors d'état de nuire. Anton prend alors le métro et alors qu'il descend à une station, poursuivi par un Sombre, une silhouette venant de la Pénombre, un mage défunt, indique qu'Anton devrait aller à la Tour Ostankino. Il tue le Mage Sombre qui le poursuivait et prend son apparence pour se dissimuler. Il arrive à la tour pour constater que le Contrôle du Jour y a établi son QG temporaire. En pénétrant secrètement dans les lieux, il voit Tigre, présente en tant qu'inspecteur pour le Contrôle de la Nuit et un lot de Mages Sombres incompétents contrôlant sa recherche. En quittant la tour, Anton passe par la maison d'Egor et pense que Zabulon est en train de se venger de lui en lui tendant un piège.

Pendant ce temps, Maxime sent la présence d'un Sombre et part en chasse. Il finit par trouver le Sombre et est stupéfait quand il découvre que c'est le jeune Egor. Anton les retrouve et parle avec Maxime, lui expliquant le traité entre la Lumière et l'Ombre, mais Maxime ne veut pas s'y conformer, faisant remarquer qu'Egor grandira et deviendra un Mage Sombre, et qu'il vaut mieux le tuer maintenant. Anton s'interpose quand Maxime essaie de tuer Egor, et ils se battent dans la Pénombre. Anton se rend compte que tuer Maxime signifierait que plus rien ne pourrait attester de son innocence, et est poignardé par Maxime. Gesar arrive alors, suggère que Maxime devrait devenir membre de l'Inquisition, et quand Anton se vante d'avoir encore déjoué les manœuvres de Zabulon, Gesar révèle que Zabulon n'a rien à voir avec ça et que tout ça avait été planifié par le Contrôle de la Nuit pour augmenter le niveau magique de Svetlana.

Un vieil homme arrive d'Ouzbékistan et est intercepté par une équipe de Sombres menée par Alisa, qui l'attaque en pensant qu'il détient un artéfact convoité. Pendant qu'ils se battent, son fils s'éclipse de manière inaperçue avec l'artéfact.

Tous les agents du Contrôle de la Nuit vont à la maison de campagne de Tigre pour se détendre, mais Anton n'arrive pas à s'amuser, car il est préoccupé par les pouvoirs grandissants de Svetlana qui influencent leur relation et la raison pour laquelle Gesar les a envoyé à l'écart. Il finit par rentrer et quand il retourne à son appartement, il découvre Zabulon lisant calmement un journal en l'attendant. Zabulon révèle qu'Alisher, le jeune homme d'Ouzbékistan, a amené avec lui un artéfact, une craie. Les recherches d'Anton indiquent que ce serait la Craie du Destin et qu'elle pourrait être utilisée par les Clairs pour modifier le destin, ce qui permettrait de changer le monde pour instaurer un nouvel ordre mondial. Des discussions avec Olga et plus tard Gesar révèlent qu'en fait c'est Svetlana qui doit utiliser la Craie pour réécrire un destin.

En marchant dehors, Anton collecte l'énergie de tous les passants qu'il voit, prenant leur joie. Anton rejoint Gesar, Svetlana, Zabulon, Egor et Maxime sur un toit où Svetlana s'apprête à réécrire un destin, pendant qu'une tempête se prépare. Svetlana ouvre alors le Livre du Destin. Gesar pense qu'Anton pourrait utiliser l'énergie qu'il a accumulé pour arrêter la tempête, mais Anton l'utilise à la place sur lui-même via un simple sort de remoralisation. Surprise, Svetlana arrête de réécrire le destin d'Igor et demande conseil à Anton, mais Anton dit qu'elle doit décider elle-même quoi écrire. Le Livre disparaît, et Gesar remarque qu'elle n'a rien écrit, elle a seulement effacé des choses. Egor retourne d'un état de Mage Sombre potentiel à un état non-affilié. Zabulon remarque que leur opération a échoué à cause de l'indécision de Svetlana et, triomphant, s'en va. Anton remarque alors que la Craie que Svetlana a utilisée n'est pas entière. Gesar révèle que la réécriture du destin d'Egor par Svetlana était juste une diversion, et pendant ce temps, Olga a réécrit le destin d'une autre personne, révélée plus tard. Gesar révèle que la vraie nature de son plan était de sauver son amour pour Olga. Sans ses pouvoirs complets, leur amour était condamné.

La Pénombre, bien qu'étant une sorte de dimension parallèle derrière le monde humain ou normal et donc n'ayant pas de sensations, absorbe sans discrimination l'énergie de quiconque y entre. Un Autre entre dans la Pénombre en entrant dans sa propre ombre, et dès lors elle commence à drainer sa force. La seule façon de survivre dans la Pénombre est de lui céder lentement de l'énergie. La compétence requise pour rester (ou même entrer) dans la Pénombre pour une période de temps prolongée est acquise par un entrainement professionnel. Les Autres qui n'ont pas cette capacité mais qui se débrouillent pour entrer dans la Pénombre prennent un risque plus grand d'être complètement vidés de leur énergie et de leur vie.

La nature de la Pénombre n'est pas complètement expliquée dans le premier roman. Elle est composée de sept couches ou niveaux, chaque niveau demande + de puissance pour y entrer et y rester. Chaque couche est assez différente de la précédente. La plupart des Autres ayant une certaine puissance ne peuvent pas aller plus loin que le 3^e niveau, un magicien plus puissant peut s'enfoncer jusqu'au 5^e niveau. Un Mage hors catégorie tels que Gesar ou Zabulon peut parvenir jusqu'au 6^e niveau. Seul un Mage dit "niveau 0" peut parvenir jusqu'au 7^e. Un Mage de niveau 0 apparaît seulement tous les mille ans environ.

Il y a des histoires de Magiciens qui ont disparu dans la Pénombre soit parce qu'ils avaient épuisé leur énergie en combattant (dans la Pénombre), soit parce qu'ils ont été imprudents. Des novices ont aussi disparus dans la Pénombre parce qu'ils l'avait laissé leur prendre trop d'énergie : ils manquaient de la capacité de "nourrir" la Pénombre. Certains Autres très puissants décident de se dissoudre dans la Pénombre quand ils sont devenus fatigués du monde.

Les lois "normales" de la physique, c'est-à-dire, les lois de la physique présentes dans le monde ordinaire (humain) ne s'appliquent pas dans la Pénombre. Les objets physiques peuvent avoir une incidence sur les êtres seulement au 1^er niveau, à moins qu'ils soient enchantés. Une explosion nucléaire s'étend profondément, peut-être même jusqu'au 7^e niveau. C'est pourquoi les Contrôles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher les guerres nucléaires.

Les auras des Autres ont des couleurs dans la Pénombre correspondant à leurs émotions et à la magie qu'ils manifestent. Les couleurs présentent dans ou autour d'un Autre dans la Pénombre peuvent être lues pour évaluer ses sentiments.

La Pénombre est ce qui imprègne les Autres de la plupart de leur pouvoirs magiques. Elle est aussi responsable de leur vie "anormalement" (par rapport aux humains) longue. En raison de la Pénombre, les Autres peuvent vivre des centaines, voire des milliers, d'années. C'est parce que, contrairement aux humains classiques, ils absorbent plutôt qu'ils produisent de la magie. Le processus d’absorption de magie allonge aussi leur vie. Plus un autre est puissant, moins il produit de magie, et plus il en absorbe des humains classiques.

Les Autres ont un "aspect de Pénombre" qu'ils peuvent prendre dans ou en dehors de la Pénombre. La plupart des Sombres prennent un aspect démoniaque. Zabulon prend l'aspect d'un démon qui semble fait de pierre rouge avec des cornes et une queue, ainsi que des yeux fendus et une langue fourchue. Beaucoup de Clairs prennent l'aspect d'anges blanc brillants.

La Pénombre en elle-même est divisée en plusieurs niveaux. Chaque niveau est plus difficile à atteindre que le précédent et accessible seulement aux Autres puissants ; cela est dû en grande partie au fait que la Pénombre draine l'énergie beaucoup plus rapidement et avidement dans les niveaux profonds. Pour accéder aux niveaux inférieurs de la Pénombre, un Autre doit traverser son ombre à chaque niveau consécutif.

Au premier niveau la Pénombre est une version grisée ou sépia du monde normal, où le temps s'écoule beaucoup plus lentement ; cela signifie que vous pouvez faire des choses dans la Pénombre en moins de temps que cela n'aurait pris dans le monde normal. Dans ce niveau des éléments du monde normal peuvent encore être vus. Par exemple, on peut voir les humains autour mais ils sont grisés et bougent beaucoup moins vite que d'habitude, dû à la différence d'écoulement du temps entre les deux mondes. Ce niveau est habité par un parasite, une mousse bleue qui se nourrit d'énergie, qui ne semblent faire aucun mal à ceux qui entrent dans la Pénombre et est facile à éliminer. Contrairement à ce que l'on peut voir dans l'adaptation cinématographique, il n'y a aucun moustique dans ce niveau de la Pénombre.

Le deuxième niveau de la Pénombre (aussi appelé Deuxième Pénombre) est moins ressemblant au monde normal, toutes les constructions humaines et les gens disparaissent, mais tous les bâtiments construits avec l'aide de la magie prennent une autre apparence. Il est décrit comme étant plus sombre et ayant une consistance comparables aux nuages. Il y a aussi trois lunes.

Le troisième niveau et les niveaux inférieurs ne sont pas explorés dans le premier livre.

La Pénombre est accessible seulement aux Autres (aussi bien vivants que morts), des objets magiques particuliers, et certains animaux. Les Autres entrent dans la Pénombre en faisant remonter leur ombre, augmentant son volume et sa densité, et ensuite en passant à travers.

Comme mentionné précédemment, des objets magiques particuliers peuvent entrer dans la Pénombre. Cependant, ce n'est pas tant qu'ils peuvent entrer dans la Pénombre mais plutôt qu'ils existent dans plusieurs niveaux de réalité. Par exemple, une amulette de cuivre dans le monde des humains peut être vue dans la Pénombre comme une petite boule de feu.

Night Watch indique que certains animaux ne suivent pas toujours les mêmes règles que les Autres en ce qui concerne la Pénombre. Dans la première histoire de Night Watch, intitulée Destinée, Anton explique que «Pour les chats il n'y a ni monde des humains ni Pénombre, ils vivent dans tous les mondes à la fois.»

Il y a seulement un habitant naturel dans la Pénombre, une mousse bleu sombre qui pousse le long de nombre de surfaces de ce monde humain couleur sépia du premier niveau de la Pénombre. Elle se nourrit de l'énergie des émotions des Autres qui entrent dans la Pénombre et des humains du monde ordinaire. Il y a une théorie mentionnée dans les livres qui dit que de grandes colonies de mousse bleu sombre peuvent déséquilibrer la psychée humaine et causer des psychoses, mais cela n'a pas été prouvé. Néanmoins, le personnage principal de Night Watch, Anton, se sent parfois obligé d'utiliser la magie pour brûler la mousse bleue, à certains moments de l'histoire.