Foreign Affairs (album)

Le chanteur développe et expose sa technique vocale. L'album fut enregistré[1] aux studios Filmways/Heider Recording de Hollywood simultanément avec l'orchestre en studio, sans re-recording. La chanson Burma-Shave évoque Corinne, la cousine de Tom Waits[2]

Toutes les chansons sont de Tom Waits, sauf mention autre.

Face A

1. Cinny's Waltz (Instrumental) – 2:17
2. Muriel – 3:33
3. I Never Talk to Strangers – 3:38[3]
4. Medley: Jack & Neal/California, Here I Come(California, Here I Come écrit par Joseph Meyer, Buddy DeSylva et Al Jolson) – 5:01
5. A Sight for Sore Eyes – 4:40

Face B

1. Potter's Field(Paroles : Tom Waits. Musique de Bob Alcivar, chef d'orchestre et compositeur) – 8:40
2. Burma-Shave – 6:34
3. Barber Shop – 3:54
4. Foreign Affair – 3:46

• Gene Cipriano – clarinette sur "Potter's Field"
• Jim Hughart – basse
• Shelly Manne – batterie
• Bette Midler – chant sur I Never Talk to Strangers
• Jack Sheldon – trompette
• Frank Vicari – saxophone ténor
• Tom Waits – piano, chant

Barney Hoskyns (trad. de l'anglais par Corinne Julve), Tom Waits, une Biographie : Swordfishtrombones et chiens mouillés [« Lowside of the Road: A Life of Tom Waits »], Paris, Payot & Rivages, 2011, 456 p. (ISBN 978-2-7436-2467-5).