Don't Hug Me I'm Scared

Ce premier épisode commence dans une cuisine dans laquelle se trouve le casting principal et mangeant leur petit-déjeuner. Un carnet de notes chantant apparaît et apprend aux personnages principaux à « être créatif », en prenant pour exemple des activités pour enfants. Le climax de l'épisode et dépiction exagérée de la « créativité » dans laquelle les marionnettes dansent de façon de plus en plus erratique et pratiquent différents actions dérangeantes comme recouvrir un cœur de paillettes et servir un gâteau fait de viscères, le tout accompagné de plans de caméra tremblante et d'une musique de plus en plus effrénée. La vidéo se termine sur une situation redevenue apparemment normale avec le carnet recommandant aux marionnettes de ne plus jamais être créatif.

Les personnages principaux attendent le début de leur émission devant leur télévision. Une horloge, appelée Tony[2], prend vie et chante à propos du temps en expliquant ce qu'il faut faire en fonction des heures de la journée et comment il passe. Les protagonistes commencent à questionner la réalité du temps, ce qui a pour effet d'embêter Tony. Il accélère le passage du temps, vieillissant rapidement le casting et les faisant se décomposer vivants. Le personnage rouge vieillit et ses cheveux se teintent de gris, pendant que le canard et le personnage jaune pourrissent, le canard perdant même un œil. Il se trouve que les événements font partie d'une émission de télévision regardée par les trois amis, même si la fin implique que c'était réel, notamment par la présence d'un globe oculaire du canard à côté de la télévision. Les crédits de fin montrent les cheveux du personnage jaune avec des asticots se multipliant. Cet épisode introduit le père du personnage jaune : Roy.

Lors d'un pique-nique avec le personnage jaune et rouge, le canard tue un papillon. Le jaune, en panique, grimpe à un arbre et est trouvé par un papillon nommé Shrignold. Ses amis et lui-même chantent à propos de l'amour, disant que l'amour véritable est à réserver à une « âme sœur[3] ». Après une courte histoire avec pour héros « Michael, le garçon le plus seul de la ville », Shrignold présente le personnage jaune à Malcolm le « Roi de l'Amour » et leader d'un culte qu'ils vénèrent en le nourrissant de gravier. L'épisode prend une tournure plus malsaine quand le culte explique que le jaune doit oublier tous ses souvenirs et son nom. La vidéo se termine avec le personnage jaune se réveillant sur la branche du début. Ses amis lui apportent un œuf dur qui se fend et qui révèle une créature ressemblant à un ver et qui l'appelle « Père » avant d'être rapidement écrasé par le canard.

Les protagonistes jouent à un jeu de société. Ils expriment leur désir d’approfondir leurs connaissances sur le Monde. À ce moment, un globe du nom de Gilbert vient à la vie. Il s’apprête à leur chanter quelque chose, mais Colin, un ordinateur parlant, commence tout à coup à chanter à quel point il est intelligent, coupant la parole à Gilbert. Tout au long de la chanson, le personnage rouge exprime sa frustration face à ses questions qui restent systématiquement sans réponse et tape sur le clavier de Colin. Cela énerve Colin qui emmène les protagonistes dans le « monde digital ». Il chante alors à propos des « trois activités principales du monde digital » en montrant, dans l'ordre et dans différentes pièces, différents graphiques, de la mode digitale et de la danse digitale. Ils sont répétés jusqu'à ce que les pièces soient peuplées par des clones distordus de Colin, du personnage jaune et du canard. Le personnage rouge s'enfuit alors par une porte pour se trouver face à une équipe de tournage en costume en spandex filmant une recréation du premier épisode. Un membre de l'équipe technique referme un clap et la tête du personnage rouge explose en paillette.

Deux des protagonistes principaux, le personnage jaune et le canard, sont dans une cuisine. Ils ont l'air de ne pas comprendre que le personnage rouge n'est pas là, même s'ils sont conscients que quelque chose a changé. Plusieurs personnages dirigés par un steak donnent des conseils diététiques bizarres et à contresens dans une chanson. Elle est interrompue par deux fois par une sonnerie de téléphone. Le canard décroche, mais ne répond pas à ce qu'il entend sur la ligne. À un moment, il panique et fuit du plateau de tournage, faisant tomber la caméra au passage. Il se réveille dans une salle d'opération où une boîte de conserve géante dévore ses organes. Le personnage jaune continue à suivre la chanson et devient gonflé à force de ne manger que des conserves de viande siglées de l'image du canard. Un dernier coup de fil retentit alors qu'il est seul dans une cuisine sombre, mais contrairement à son ami, il refuse de répondre par peur de subir le même sort. Durant les crédits de fin, le personnage rouge est habillé d'une écharpe et d'un manteau, sortant d'une cabine téléphonique en portant une chemise, révélant que c'est lui qui appelait tout du long de l'épisode. Les créateurs affirment qu'un numéro apparaissant dans l'annuaire dans la vidéo a été appelé quelques secondes après la sortie de l'épisode, auquel ils ont d'abord répondu en prétendant être les personnages de la série[4].

Le personnage jaune est au lit, pleurant parce que ses amis lui manquent. Alors qu'il essaye de dormir, une lampe chantant à propos des rêves apparaît. Malgré les protestations du personnage jaune, la lampe l'entraîne dans une séquence animée qui se termine par un rêve où le jaune se noie dans du pétrole. Il se réveille et s'aperçoit que la lampe a changé son matelas en ce dit pétrole. Le personnage rouge se réveille alors dans un bureau avec plusieurs autres personnages rouges portant des costumes. Il commence alors à chanter une chanson sur un dossier, mais les autres ne se montrent pas réceptifs. Plus tard, dans un bar, il chante le « Creativity song » de l'épisode 1. La foule le hue. Le personnage rouge remarque Roy dans la foule. Le micro et la radiocassette se transforment en marionnettes, puis il est transporté dans une salle sombre. Il suit la provenance des sons de la chanson sur les rêves qui sortent d'une machine avec des moniteurs montrant le personnage jaune. Le rouge presse des boutons, ce qui transforme la lampe en d'autres personnages, dont Tony et Colin. Roy tape sur l'épaule du rouge avec un bras allongé. Voyant le jaune devenant hagard face aux changements induits par la machine, le rouge décide de débrancher la machine. Une autre scène commence avec la recréation de l'épisode 1 avec les protagonistes d'une autre couleur s'accordant avec leurs couleurs préférées du-dit épisode. Le calendrier passe du 19 au 20 juin, puis un carnet de note aux yeux louchants commence à chanter la chanson sur la créativité, mais est coupé par la fin de l'épisode.

• Joe Pelling : Red Guy, Colin
• Baker Terry : Duck Guy, Yellow Guy, Tony the Talking Clock
• Becky Sloan : Sketchbook